瑞房：分派2.25亿美元7.50%优先可换股永久资本证券的发售通函

来源: [观点网] 时间: 2015-06-03 16:16

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本公司日期为二零一五年五月二十二日及二零一五年五月二十七日有关ShuiOnDevelopment拟发行及将由本公司担保的225,000,000美元7.50%优先可换股永久资本证券的公布(“公布”)。

本公司日期为二零一五年五月二十二日及二零一五年五月二十七日有关ShuiOnDevelopment拟发行及将由本公司担保的225,000,000美元7.50%优先可换股永久资本证券的公布(“公布”)。

本公布乃由本公司根据上市规则第13.09(2)(a)条及证券及期货条例第XIVA部作出。兹提述本公司日期为二零一五年五月二十二日及二零一五年五月二十七日有关ShuiOnDevelopment拟发行及将由本公司担保的225,000,000美元7.50%优先可换股永久资本证券的公布(“公布”)。除非另有指明，否则公布内所界定词汇与本公布内所用者具有相同涵义。

本公司欣然宣布，有关证券的最终发售通函将根据认购协议的条款於二零一五年六月二日分派予证券投资者。发售通函载有本集团以下近期发展。

近期发展

采纳股份奖励计划

於二零一五年四月一日，本公司采纳一项雇员股份奖励计划及一项关连雇员股份奖励计划，据此，本公司的薪酬委员会可能会选择合资格人士参与计划。如为雇员股份奖励计划，则合资格人士为属本集团任何成员公司雇员或高级职员的任何个人或薪酬委员会所选定的其他人士；如为关连雇员股份奖励计划，则合资格人士为属本集团任何成员公司现任执行总裁、董事或雇员的任何个人。

出售武汉天地项目的若干住宅单位的经济利益

於二零一五年二月二十七日，本公司与BusinessInfinityGlobalLimited订立一项投资协议，据此，本公司同意出售其有关位於中国湖北省武汉市江岸区的武汉天地物业发展项目的十二个住宅单位的经济利益，总现金代价为人民币140,000,000元。该十二个住宅单位的估计总建筑面积约为4,500平方米。

就PortspinLimited行使选择权

根据本公司与Taipingqiao116DevelopmentCompanyLimited(“Taipingqiao116”)及PortspinLimited(“Portspin”)於二零一四年十二月十七日订立的合营协议，Taipingqiao116行使一项出售选择权向本公司出售其於Portspin的股份。於二零一四年十二月二十四日，本公司行使一项购买选择权增加其於Portspin的权益。

出售选择权及购买选择权的行使预期将於二零一五年六月二十三日或之前完成，之後，ShuiOnDevelopment於Portspin的最终股权将由原来的19.3419%增至约39.8624%。Portspin透过其附属公司间接持有於中国上海市卢湾区(於二零一一年六月与黄埔区合并)第116号地块进行的发展项目的土地使用权。

与GreenAcresB2014Limited合夥

於二零一四年十一月二十八日，本公司透过其全资附属公司ChinaKCInvestmentManagementLimited(“ChinaKCInvestmentManagement”)andChinaKCPrincipalPartnerLimited(“ChinaKCPrincipalPartner”)与中东的一个公共机构的间接全资附属公司GreenAcresB2014Limited订立一份框架协议。项目的投资策略为於大学、高新科技园区及╱或研发园区高度集中的策略性位置开发、拥有及管理融合住宅及商业物业的中型综合多用途知识社区。投资者的承诺总额为600,000,000美元，其中ChinaKCInvestmentManagement及ChinaKCPrincipalPartner的承诺将为375,000,000美元。

出售虹桥天地酒店及妙园股份

於二零一四年八月二十七日，本公司与鹰君集团有限公司(“鹰君”，连同其附属公司，“鹰君集团”)的附属公司订立一份框架契据，据此，本公司有条件同意向鹰君集团一家新的中国全资附属公司出售虹桥天地酒店，总代价为人民币965,000,000元(“虹桥天地酒店交易”)。同日，本公司与鹰君集团的一家附属公司订立一份买卖协议，据此，鹰君集团有条件同意收购本公司於妙园投资有限公司(“妙园”)的股份(即於妙园的66.7%股权)，并承担本公司於其提供予妙园及其附属公司的股东贷款的权利(“妙园交易”)。妙园间接及实益拥有新天地朗廷酒店的土地使用权及房屋所有权。妙园交易已於二零一四年十二月十一日完成。虹桥天地酒店交易须待达成若干条件後方告完成。

其他

截至二零一五年四月三十日止四个月，本集团偿还合共人民币5,707,000,000元债务，包括优先票据人民币5,275,000,000元及银行与其他借款人民币432,000,000元，并产生合共人民币4,776,000,000元的额外银行借款。