招商局置地：发行二零二零年到期的2.9亿美元0.50厘信用增强可换股债券

来源: [观点网] 时间: 2015-06-03 10:03

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债券可在条件载列之情况下以初步转换价每股2.9875港元(下文所述可予调整)转换为股份。

董事会欣然宣布，於二零一五年六月二日，本公司(作为担保人)、发行人及联席牵头经办人已订立认购协议，据此，联席牵头经办人个别而非共同同意根据认购协议所载条款及受其条件规限下，认购及支付或促使认购人认购及支付发行人将予发行及由本公司担保之本金额为290,000,000美元之债券。债券可在条件载列之情况下以初步转换价每股2.9875港元(下文所述可予调整)转换为股份。假设以初步转换价每股2.9875港元悉数转换债券且无进一步发行股份，则债券将可转换为约752,873,974股新股份，相当於本公司於本公告日期已发行股本约15.35%及本公司於本公告日期经悉数转换债券而发行转换股份後所扩大之已发行股本约13.31%。

转换债券後将予发行之转换股份在各方面与有关转换日期当时已发行之股份享有同等地位。

债券将受惠於由信用证银行发出以美元计值并以代表其本身及债券持有人的受托人为受益人的备用信用证。

债券并无亦不得向香港公众人士(定义见香港法例第32章公司(清盘及杂项条文)条例)提呈发售或出售。

债券及转换股份并无且将不会根据美国证券法登记，且不得於美国境内提呈发售或出售，惟根据美国证券法项下之豁免或不受限於美国证券法之交易除外。债券根据美国证券法S规例正在美国境外提呈发售及出售。经扣除与发行债券相关之包销佣金後，认购债券之估计所得款项净额约为284,800,000美元。本公司拟将债券发行之所得款项净额用作一般企业用途。转换股份将根据一般授权发行。发行债券毋须获股东批准。

本公司将会向香港联交所申请批准债券及转换股份於香港联交所上市及买

卖。认购协议须待其所载先决条件达成及╱或获豁免後方告完成。此外，认购协议可在某些情况下终止。进一步资料请参阅下文“认购协议”一段。警告：由於认购协议未必会完成，而债券及╱或转换股份未必会发行或上市，故股东及潜在投资者於买卖股份时务请审慎行事。

应本公司要求，股份於二零一五年六月二日下午三时零六分起於香港联交所暂停买卖，以待刊发本公告。本公司已向香港联交所申请於二零一五年六月三日上午九时正起恢复股份买卖。