五洲国际：配售现有股份及根据一般授权认购新股份

来源: [观点网] 时间: 2015-06-02 09:26

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待配售事项及认购事项完成後，本公司将收到之所得款项净额(经扣除一切成本及开支後)约为460百万港元。

配售及认购协议

於二零一五年六月一日(交易时段後)，卖方(即本公司之控股股东(定义见上市规则))、实益持有人、本公司及配售代理订立配售及认购协议，据此：(a)卖方已委任配售代理为代理人及包销商，及配售代理已分别同意於配售期间按尽力基准以配售价(即每股1.42港元)配售销售股份(即327,464,000股股份)；

及(b)卖方有条件同意按认购价认购，而本公司同意按认购价向卖方配发及发行认购股份(即327,464,000股股份，该股份数目相等於销售股份数目)。配售事项须受若干终止事项限制，倘发生有关事项，则除非获配售代理予以豁免，否则配售事项将不会继续进行至完成。认购事项须待下文“认购事项之条件”一段所载之若干条件均获履行後方可作实。

销售股份之数目占於本公告日期本公司已发行股本之7.02%及占经配发及发行认购股份扩大後本公司已发行股本之约6.56%。

配售价每股1.42港元，较其：

(i)於最後交易日在联交所所报之收市价每股1.72港元折让约17.4%；(ii)於最後交易日前五个连续交易日(包括最後交易日)在联交所所报之平均收市价每股1.75港元折让约18.9%；及

(iii)於最後交易日前十个连续交易日(包括最後交易日)在联交所所报之平均收市价每股1.76港元折让约19.3%。

发行认购股份之一般授权

认购股份将根据本公司股东於股东周年大会上通过之决议案所授予董事有关配发、发行及处理股份之一般授权发行及配发。根据该项一般授权，本公司获授权发行最多达932,524,782*股股份。除认购股份外，截至本公告日期，本公司自授出一般授权以来概无根据一般授权发行任何股份。因此，认购事项无须本公司股东任何进一步批准。

所得款项用途

待配售事项及认购事项完成後，本公司将收到之所得款项净额(经扣除一切成本及开支後)约为460百万港元。基於有关估计所得款项净额，每股认购股份的净认购价约为1.40港元。本公司拟将该笔所得款项作以下用途：

(i)偿还债务；及

(ii)用作一般营运资金。