旭辉控股集团：发行于二零二零年到期为4亿美元的7.75%优先票据

来源: [观点网]      时间: 2015-05-28 09:52
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本公司与附属公司担保人就发行于二零二零年到期为400,000,000美元的7.75%优先票据与渣打银行、滙丰银行、花旗、瑞士信贷、海通国际及瑞士银行订立购买协议。

本公司与附属公司担保人就发行于二零二零年到期为400,000,000美元的7.75%优先票据与渣打银行、滙丰银行、花旗、瑞士信贷、海通国际及瑞士银行订立购买协议。

兹提述本公司就二零一五年票据发行刊发日期为二零一五年五月二十七日的公告。

董事会欣然宣布，于二零一五年五月二十七日，本公司与附属公司担保人就发行于二零二零年到期为400,000,000美元的7.75%优先票据与渣打银行、滙丰银行、花旗、瑞士信贷、海通国际及瑞士银行订立购买协议。

经扣除包销折扣及佣金以及其他估计开支后，二零一五年票据发行的估计所得款项净额将约为392,000,000美元，而本公司拟将二零一五年票据发行的所得款项净额用作为其现时债务再融资、收购新项目或土地作发展及发展现时的中国项目及╱或一般公司用途。本公司或会因应市场环境变化调整上述计划及重新分配二零一五年票据发行所得款项用途。

本公司将寻求二零一五年票据于联交所上市。本公司已从联交所接获二零一五年票据符合上市资格的确认书。二零一五年票据获准于联交所上市并不被视为本公司、其附属公司或二零一五年票据的价值指标。

旭辉控股集团：发行于二零二零年到期为4亿美元的7.75%优先票据

审校：刘满桃

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