中国奥园：建议发行美元优先票据

来源: [观点网] 时间: 2015-05-18 10:26

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本公司拟将票据所得款项用於再融资本集团之现有债务。本公司可能会调整上述计划以回应市场状况的变化，并重新分配所得款项用途。

发行票据

绪言

本公司拟进行美元优先票据之国际发售。

票据之定价(包括本金总额、发售价及利率)，将根据发行票据之独家全球协调人瑞银以及联席牵头经办人兼联席账簿管理人瑞银、农银国际、国泰君安国际及美银美林所进行之累计投标结果厘定。票据之条款及条件仍有待厘定，有可能包括附属公司担保人提供担保，加上以本公司及若干该等附属公司所持有之股份作抵押。落实票据之条款後，预期瑞银、农银国际、国泰君安国际、美银美林及本公司等各方将会订立购买协议，据此，瑞银、农银国际、国泰君安国际及美银美林将为票据之初始买家。倘签订购买协议，本公司将会就发行票据作出进一步公告。

票据及附属公司担保并未亦将不会根据美国证券法或任何州证券法例登记，除非进行所述登记，否则概不得於美国境内提呈发售或出售，并仅可依据美国证券法S规例以离岸交易方式在美国境外提呈发售、出售或交付。因此，票据仅依据S规例在美国境外提呈发售及出售(美国证券法S规例所界定者)。票据将不会向香港公众人士提呈发售，亦概不会配售票据予本公司任何关连人士。

发行票据之理由

本公司拟将票据所得款项用於再融资本集团之现有债务。本公司可能会调整上述计划以回应市场状况的变化，并重新分配所得款项用途。

上市

本公司已获得新交所有关该票据在新交所上市的原则性批准。新交所对本公告所作出的任何声明、所发表的意见或所载报告的确实性概不承担任何责任。票据获准在新交所上市及挂牌不可被视为本公司、票据、附属公司担保、附属公司担保人或彼等各自之附属公司(如有)之价值指标。

　　一般事项

由於截至本公告日期仍未就发行票据订立具约束力之协议，因此发行票据或会或不会作实。本公司投资者及股东在买卖本公司证券时务须审慎行事。倘签订购买协议，本公司将会就发行票据作出进一步公告。