融创中国：主要交易收购境外目标公司及境内目标公司

来源: [观点网] 时间: 2015-05-05 09:10

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境外交易及境内交易的代价已分别调整至人民币6,433,049,608.3元及人民币8,964,177,386.78元。

谨此提述本公司日期为二零一四年十二月三十一日及二零一五年一月六日有关订立股份买卖协议及框架协议的公告(“该等公告”)，据此，(i)LeadSunny有条件同意收购而融创绿城有条件同意出售境外目标公司的全部权益；及(ii)天津融创奥城有条件同意收购而上海融创绿城同意出售其于境内目标公司的若干权益。除非文义另有所指，否则本公告所用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。

如该等公告所述，股份买卖协议及股权买卖框架协议生效后，协议各方同意将委任独立估值师分别完成境外目标公司及境内目标公司的估值，而境外交易及境内交易代价各自的最终金额将参考该等估值作出相应调整。

董事会谨此宣布，经考虑订约方根据股份买卖协议及框架协议就境外交易及境内交易委任的独立估值师所完成境外目标公司及境内目标公司的估值，境外交易及境内交易的代价已分别调整至人民币6,433,049,608.3元及人民币8,964,177,386.78元。境外交易及境内交易的最终及经调整代价如下：

境外交易代价的调整

经各方协商并参考独立估值师戴德梁行有限公司(评估基准日为二零一四年十一月三十日)出具的境外目标公司估值报告，境外目标公司股权代价不变，为人民币5,676,738,773.09元。同时，经各方重新核定后境外目标债权代价将由人民币724,995,511.55元调整至人民币756,310,835.21元。因此，境外交易的最终代价将由人民币6,401,734,284.64元调整至人民币6,433,049,608.30元(“经调整境外目标代价”)。

此外，经各方进一步协商后，同意经调整境外目标代价将由LeadSunny于二零一五年七月三十一日之前分期或一次性支付。

　　境内交易代价的调整

经各方协商并参考独立估值师戴德梁行有限公司(评估基准日为二零一四年十一月三十日)出具的境内目标公司估值报告，境内目标股权代价将由人民币5,614,916,584.45元调整至人民币5,498,989,189.52元。同时，经各方重新核定后境内目标债权代价将由人民币3,529,375,717.15元调整至人民币3,465,188,197.26元。因此，境内交易的最终代价将由人民币9,144,292,301.60元调整至人民币8,964,177,386.78元(“经调整境内目标代价”)。

有关对境内目标股权代价及境内目标债权代价所作调整的进一步详情如下：