中国新城镇：发行1,3亿元于二零一八年到期按5.5厘计息之优先担保票据

来源: [观点网]      时间: 2015-04-29 11:32
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所得款项净额(经扣除包销佣金及部份其他费用)估计约为人民币1,293,260,000元。所得款项净额拟用作一般公司用途。

所得款项净额(经扣除包销佣金及部份其他费用)估计约为人民币1,293,260,000元。所得款项净额拟用作一般公司用途。

兹提述本公司于二零一五年四月二十二日刊发之公告。

本公司欣然宣布，于二零一五年四月二十八日，本公司及发行人与国开金融、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人就发行票据订立认购协议。票据乃由发行人(本公司之全资附属公司China New Town Finance I Limited)发售予专业投资者。票据将由本公司担保，并将由维好契据及股权购买承诺契据提供支持。

所得款项净额(经扣除包销佣金及部份其他费用)估计约为人民币1,293,260,000元。所得款项净额拟用作一般公司用途。

本公司已向香港联交所申请批准票据以仅向专业投资者发行债券之方式上市及买卖。本公司已接获香港联交所授出票据合资格上市之确认。票据于香港联交所上市不应视为票据、本公司或其附属公司之价值指标。

发行人仅于美国境外发售票据以遵守证券法项下之S规例。该等票据并无亦不会根据证券法登记。票据概不会在香港或新加坡向公众人士要约发售，亦不会向本公司任何关连人士要约发售。

由于完成认购协议之先决条件未必会达成且认购协议或会于发生若干事件时终止，故本公司股东及有意投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。

中国新城镇：发行1,3亿元于二零一八年到期按5.5厘计息之优先担保票据

审校：刘满桃

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