中国新城镇发行13亿元2018年到期票据

来源: [ 观点网 ] 时间: 15-04-29 09:34

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此次票据的所得款项净额估计约为12.93亿元。所得款项净额拟用作一般公司用途。

　　观点网讯：4月29日，中国新城镇发展有限公司宣布，发行13亿元于2018年到期按5.5厘计息的优先担保票据。

　　于2015年4月28日，中国新城镇及发行人与国开金融、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人就发行票据订立认购协议。票据乃由发行人(公司全资附属公司China New Town FinanceI Limited)发售予专业投资者。票据将由中国新城镇担保，并将由维好契据及股权购买承诺契据提供支持。

　　据此，此次票据的所得款项净额(经扣除包销佣金及部份其他费用)估计约为12.93亿元。所得款项净额拟用作一般公司用途。中国新城镇已向香港联交所申请批准票据以仅向专业投资者发行债券方式上市及买卖。该公司已接获香港联交所授出票据合资格上市确认。票据于香港联交所上市不应视为票据、公司或其附属公司的价值指标。

　　另悉，发行人仅于美国境外发售票据以遵守证券法项下S规例。该等票据并无亦不会根据证券法登记。票据概不会在香港或新加坡向公众人士要约发售，亦不会向中国新城镇任何关连人士要约发售。

　　中国新城镇4月22日宣布，公司全资附属公司China New Town FinanceI Limited建议向专业投资者发行票据。票据预期将由公司不可撤回及无条件提供担保。

　　其中本票据发行联席账簿管理人及联席牵头经办人为中银国际亚洲有限公司、中信证券融资(香港)有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、中国农业银行(包括农银国际融资有限公司及中国农业银行股份有限公司香港分行)、海通国际证券有限公司及交通银行股份有限公司香港分行。

发稿：郭净净审校：武瑾莹