华远地产：2014年公司债券发行公告

来源: [观点网] 时间: 2015-04-23 11:10

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本期债券发行规模为14亿元，每张面值为100元，共计1,400万张，发行价格为100元/张。

　　重要提示

　　1、华远地产股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“华远地产”)公开发行不超过人民币14亿元公司债券已于2015年4月14日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]622号文核准。

　　2、本期债券发行规模为14亿元，每张面值为100元，共计1,400万张，发行价格为100元/张。

　　3、发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为370,894.64万元(截至2014年9月30日合并报表中所有者权益合计)；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为55,464.64万元(2011年、2012年及2013年合并报表中归属于上市公司股东的净利润平均值)，预计不少于本债券利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

　　4、本期债券无担保。经中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。中诚信证评将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

　　5、本期债券为5年期品种。

　　6、本期债券票面利率询价区间为5.00%-6.00%。最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定。

　　发行人和主承销商将于2015年4月24日(T-1日)向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2015年4月27日(T日)在《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

　　7、本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请正处于审批之中，以监管机构最终批复为准，具体折算率等事宜按上交所及中国证券登记公司的相关规定执行。

　　8、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“四、网下发行”中“(六)配售”。

　　9、本期债券网上、网下预设的发行数量占发行规模的比例分别为20%和80%。发行人和主承销商将根据网上发行及网下询价情况决定是否启动网上网下回拨机制，如网上发行数量获全额认购，则不进行回拨；如网上发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。如本期债券最终认购不足，则认购不足14亿元的部分全部由主承销商组织承销团以余额包销的方式购入。

　　10、网上投资者可通过上海证券交易所交易系统参与认购，本期债券网上发行代码为“751982”，简称为“14华远债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张，1,000元)，超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“751982”将转换为上市代码“122370”。

　　11、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下申购，机构投资者网下最低申购单位为10,000手(1,000万元)，超过10,000手的必须是5,000手(500万元)的整数倍，主承销商另有规定的除外。

　　12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

　　14、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

　　15、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《华远地产股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2015年4月23日(T-2日)的《上海证券报》上。有关本期发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。

　　16、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上及时公告，敬请投资者关注。

　　华远地产：2014年公司债券发行公告