苏宁环球：2015年度非公开发行股票预案

来源: [观点网]      时间: 2015-04-22 10:11
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公司本次非公开发行股票的数量不超过557,575,757股。拟募集资金总额不超过46亿元。

公司本次非公开发行股票的数量不超过557,575,757股。拟募集资金总额不超过46亿元。

　　特别提示

　　1、本公司2015年度非公开发行股票预案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。

　　2、公司本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。基金管理公司以多个产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

　　3、本次非公开发行特定对象认购的股份，自本次非公开发行结束之日起，十二个月内不得转让。

　　4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第五次会议决议公告日，即2015年4月22日。本次发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即8.25元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行价格的下限亦将作相应调整。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由股东大会授权董事会，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

　　5、公司本次非公开发行股票的数量不超过557,575,757股。在本次拟发行股份数量的范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量的上限亦将作相应调整。

　　6、公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过46亿元，在扣除发行费用后将用于以下项目：

　　7、本次非公开发行股票方案尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。

　　8、本次发行完成后，本次发行前公司滚存未分配利润由发行后新老股东共享。

　　9、根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，公司第八届董事会第五次会议已审议通过了修改《公司章程》中利润分配政策的议案，尚需提交股东大会审议。关于公司利润分配政策及最近三年分红等情况，请参见本预案“第四节公司的股利分配情况”。

　　10、本次非公开发行股票在发行完成后，不会导致本公司出现股权分布不具备上市条件的情形。

　　苏宁环球：2015年度非公开发行股票预案

审校：刘满桃

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