华润创业：有关出售全部非啤酒业务的可能非常重大出售事项

来源: [观点网] 时间: 2015-04-21 11:49

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华润集团就购买本公司全部非啤酒业务分部(包括但不限于本公司持有的全部非啤酒业务的所有相关资产及权利)提出有条件收购建议，总代价为港币28,000,000,000元。

华润集团就购买本公司全部非啤酒业务分部(包括但不限于本公司持有的全部非啤酒业务的所有相关资产及权利)提出有条件收购建议，总代价为港币28,000,000,000元。

　　可能出售事项

　　兹提述本公司日期为二零一五年四月八日有关短暂停牌以待内幕消息公告发出的公告。于二零一五年四月二日(交易时段后)，本公司自华润集团接获有关出售事项的初步无约束力建议。于二零一五年四月十三日(交易时段后)，本公司自华润集团接获一项具约束力建议(其随附一份有关出售事项的买卖协议文本)，据此，华润集团就购买本公司全部非啤酒业务分部(包括但不限于本公司持有的全部非啤酒业务的所有相关资产及权利)提出有条件收购建议，总代价为港币28,000,000,000元。出售事项的代价中的港币13,582,036,690元拟以现金支付，而余额则拟以承兑票据支付。

　　根据具约束力建议，于买卖协议及削减股本完成后，本公司须在董事受信责任限制下在实际可行情况下尽快宣派及支付每股港币11.50元的特别现金股息。

　　有先决条件部分收购建议

　　华润集团及本公司联合宣布，美银美林及摩根士丹利将代表收购人，在先决条件(包括买卖协议完成)获达成后，就按每股港币12.70元的收购建议价向合资格股东收购最多242,136,536股股份(相当于本公告日期已发行股份约10%)提出自愿部分现金收购建议。假设部分收购建议获悉数接纳，收购人根据部分收购建议应付的总现金代价将约为港币30.75亿元。

　　美银美林及摩根士丹利信纳，收购人具备足够财务资源应付部分收购建议获全面接纳之情况。

　　按现计划，本公司将于部分收购建议结束后，维持于联交所上市。

　　预期于先决条件获达成后七日内寄发予股东的综合文件载有(其中包括)以下各项：(i)部分收购建议的全部条款及详情；(ii)独立董事委员会就部分收购建议的推荐意见；(iii)独立财务顾问就部分收购建议向独立董事委员会发出的函件；及(iv)接纳表格。收购人已根据收购守则规则8.2注释2向执行人员申请其同意批准综合文件于上述时限内寄出。

　　华润创业：有关出售全部非啤酒业务的可能非常重大出售事项