建业地产：建议票据发行

来源: [观点网] 时间: 2015-04-14 11:05

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公司目前拟运用建议票据发行所得款项偿还现有债项及作一般企业用途。　

　　绪言

　　本公司建议根据美国证券法S规例向美国境外人士进行美元计值优先票据的国际发售。

　　建议票据发行的完成取决於(其中包括)市况及投资者兴趣。票据建议由附属公司担保人担保。法国巴黎银行、德意志银行、摩根士丹利及华侨银行作为建议票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。於本公告日期，建议票据发行的本金金额、利率、还款日期以及若干其他条款及条件有待落实。於落实票据条款後，预期本公司、附属公司担保人及附属公司担保出质人与法国巴黎银行、德意志银行、摩根士丹利及华侨银行将订立购买协议。

　　票据将根据美国证券法S规例在美国境外发售，概不会於香港向公众人士提呈发售。

　　本集团资料及建议票据发行的原因

　　本集团是中国河南省领先的住宅房地产发展商。根据中国房地产研究会、中国房地产业协会与中国房地产测评中心联合发布的《2014中国房地产开发企业500强测评研究报告》，本公司在中国房地产开发企业500强中排名26位，并名列“中国房地产开发企业区域运营十强”第一名。

　　本公司目前拟运用建议票据发行所得款项偿还现有债项及作一般企业用途。本公司或会因应业务需要及市况变动调整其计划，并因而重新分配所得款项用途。董事会认为，建议票据发行是本集团为其扩展增长计划补充资金的适当时机。董事会相信，建议票据发行将进一步提升本集团的形象，增强其利用国际债务资本市场支持日後发展的能力。

　　上市

　　本公司已收到新加坡交易所原则上的批准，批准票据在新加坡交易所上市及於正式名单报价。票据获纳入新加坡交易所正式名单及票据在新加坡交易所报价，不应视为本公司或票据价值的指标。本公司并未寻求票据在香港上市。

　　一般事项

　　由於截至本公告日期尚未就建议票据发行订立具约束力协议，故建议票据发行是否作实仍属未知之数。投资者及本公司股东於买卖本公司证券时务请审慎行事。倘若签订购买协议，本公司将作出有关建议票据发行的进一步公告。

　　关於本公司的更新信息

　　於2015年3月31日，由於本公司在中国订立了额外的建筑贷款，本公司的银行总贷款(包括流动及非流动银行贷款)增加至人民币4,063.8百万元。而且，本公司的现金及现金等价物由2014年12月31日的人民币5,018.5百万元减少到2015年3月31日的人民币2,150.6百万元，主要是由於使用现金及现金等价物支付建筑费用。