融创中国：有关2017年到期优先票据及2018年到期优先票据的同意征求

来源: [观点网] 时间: 2015-04-08 09:47

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本公司今天宣布与就下列事项作出若干建议修订有关的同意征求：本公司、附属公司担保人及DB Trustees (Hong Kong) Limited就规管二零一二年票据订立的契约；及二零一三年契约。

本公司今天宣布与就下列事项作出若干建议修订有关的同意征求：本公司、附属公司担保人及DB Trustees (Hong Kong) Limited就规管二零一二年票据订立的契约；及二零一三年契约。

　　兹提述本公司于二零一二年十月五日、二零一二年十月九日及二零一二年十月十七日就其于二零一七年到期的400,000,000美元12.5厘优先票据(通用编码083649364，国际证券号码XS0836493642)(“二零一二年票据”)刊发的公告，及本公司于二零一三年三月二十七日、二零一三年三月二十八日及二零一三年四月八日就其于二零一八年到期的500,000,000美元9.375厘优先票据(通用编码090937065，国际证券号码XS0909370651)(“二零一三年票据”，及连同二零一二年票据统称为“票据”及各为一个“系列”)刊发的公告。

　　本公司今天宣布与就下列事项作出若干建议修订(“该等建议”)有关的同意征求(“同意征求”)：

　　·本公司、附属公司担保人(定义见该契约)及DB Trustees (Hong Kong) Limited(作为受托人及抵押品代理)于二零一二年十月十六日就规管二零一二年票据订立的契约(“二零一二年契约”)(以本公告日期经补充或修订者为准)；及

　　·本公司、附属公司担保人(定义见该契约)及DB Trustees (Hong Kong) Limited(作为受托人)于二零一三年四月五日就规管二零一三年票据订立的契约(“二零一三年契约”，及连同二零一二年契约统称为“契约”)(以本公告日期经补充或修订者为准)。

　　如先前所宣布，于二零一四年十二月五日，本公司发行了本金额400,000,000美元于二零一九年到期的8.75厘优先票据(“二零一四年票据”)，二零一四年票据的条款更适合其业务营运。同意征求及该等建议的主要目的为修订契约的若干条文，令其配合规管二零一四年票据的契约中的条款，而二零一四年票据的条款更适合本公司的业务营运。该等建议包括：(i)与附属公司担保人、合营附属公司担保人及股份质押有关的修订；(ii)与债务、投资及留置权有关的修订；(iii)与“对受限制付款的限制”的契诺有关的增补修订；(iv)与“对与股东及联属公司进行交易的限制”的契诺有关的增补修订；(v)与“对受控制附属公司出售及发行股本的限制”的契诺有关的修订；(vi)与“对资产出售的限制”的契诺有关的修订；(vii)与“对影响受限制附属公司的股息及其他付款的限制”的契诺有关的修订；(viii)与“对销售及销后交易的限制”的契诺有关的修订；及(ix)与“违约事件”的条文有关的修订。本公司亦正寻求厘清或确定契约中与该等建议有关的若干条文及释义。

　　同意征求的记录日期为二零一五年四月二日下午五时正(欧洲中部时间)。同意征求将于二零一五年四月十七日下午五时正(欧洲中部时间)届满，惟本公司延长或终止则另作别论。

　　本公司现向于记录日期的该等票据的持有人提供同意费，就于同意征求届满日期或的前按同意征求声明(定义见下)的条款有效交付(及并无有效撤回)同意的持有人，每持有该等票据本金额1,000美元获得5.00美元同意费。本公司接纳同意及支付同意费的责任须待(其中包括)不少于各系列尚未行使的该等票据的大部分本金总额的持有人有效交付未获撤回的同意，以及就各系列正式签署使该等建议生效的经修订及重列契约并将有关契约交予相关受托人，方为有效。

　　有关同意征求及该等建议的条款及条件的详细声明，该等票据持有人应参阅日期为二零一五年四月八日的同意征求声明(“同意征求声明”)。同意征求声明将由D.F. King(同意征求的资料及制表代理)派发予该等票据持有人。本公司已委聘香港上海滙丰银行有限公司及Morgan Stanley & Co. International plc担任同意征求的征求代理。该等票据持有人有关同意征求的疑问，应转介予同意征求的征求代理香港上海滙丰银行有限公司(地址：香港皇后大道中1号滙丰总行大厦17楼；传真号码：(852) 3409 2755)，注明交易管理部(Transaction Management)收及Morgan Stanley & Co. International plc(地址：香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场；电话：(852) 3963 0371)，注明Debt Capital Markets收。额外索取同意征求声明副本的要求，应转介予同意征求资料及制表代理D.F. King (电话：+ 44 20 7920 9700或+ 1 212 269 5550；电邮：sunac@dfkingltd.com；网址：sites.dfkingltd.com/ sunac)。

　　本公告并非有关任何系列票据的同意征求。同意征求仅根据同意征求声明而作出，当中载列有关同意征求的条款的详细说明。

　　于若干司法权区派发本公告可能受法律限制。拥有本新闻稿的人士须知悉及遵守任何有关限制。

　　前瞻性资料

　　本公告内的前瞻性陈述包括(其中包括)与同意征求有关的该等陈述，包括有关预计届满日期及支付同意费的陈述，乃基于现时估计而作出。该等陈述并非未来事件或结果的保证。未来事件及结果涉及某些难以预测的风险、不确定因素及假设。实际事件及结果可能因多种因素(包括任何系列票据的市场及价格变动、本公司及其附属公司的业务及财务状况变动及债务市场的整体变动以及发生同意征求内所述可触发允许终止或修订同意征求的情况的指定事件)而与本公告所述者有重大差异。

　　本公司股东及有意投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。

承董事会命

融创中国控股有限公司

主席

孙宏斌

　　香港，二零一五年四月八日