新华联将于4月发行13亿元公司债券利率最高8.5%

来源: [ 观点网 ] 时间: 15-03-29 21:03

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将公开发行不超过13亿元的公司债券，债券每张面值为100元，共计1300万张，发行价格为100元/张。

　　观点网讯：3月29日，新华联不动产股份有限公司宣布发布2015年公司债券。据此，该公司将公开发行不超过13亿元的公司债券，债券每张面值为100元，共计1300万张，发行价格为100元/张。

　　同时，新华联表示，为担保债券，公司控股股东新华联控股为本期债券提供担保。本期债券的期限为7年的固定利率债券，票面利率询价区间为7.50%-8.50%。

　　另据公告，本期债券网上、网下预设的发行总额分别为0.1亿元和12.9亿元，占全部发行规模的比例分别为0.77%和99.23%。本期债券进行网上向网下回拨后，认购不足13亿元的部分全部由主承销商余额包销。

　　新华联称，本期债券发行完毕后，将申请在深圳证券交易所上市交易。据了解，该债券的网上发行时间为1个工作日，即发行首日2015年4月1日(T日)深交所交易系统的正常交易时间。本期债券的兑付日期为2022年4月1日，不过，若债券持有人行使回售权，本期债券的兑付日为2020年4月1日。

　　新华联在公告强调，发行人本期债券债项评级为AA+级；截至2015年9月30日，发行人合并口径资产负债率为83.23%，母公司口径资产负债率为33.74%；债券上市前，发行人最近一期末未经审计的净资产为36.55亿元(截至2014年9月30日合并报表中所有者权益合计数)；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5.97亿元(2011年、2012年及2013年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值)，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

　　就在两周前(3月13日)，新华联称，收到中国证券监督管理委员会《关于核准新华联不动产股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准新华联向社会公开发行面值不超过13亿元的公司债券。

发稿：郭净净审校：杨晓敏