时代地产：发行于二零二零年到期的2.8亿美元11.450%优先票据

来源: [观点网]      时间: 2015-03-03 09:31
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票据发行的估计所得款项净额(在扣除包销折扣、佣金及就票据发行应付的其他估计开支后)将约为272,900,000美元。

票据发行的估计所得款项净额(在扣除包销折扣、佣金及就票据发行应付的其他估计开支后)将约为272,900,000美元。

　　于二零一五年三月二日，本公司及附属公司担保人就票据发行与UBS、海通国际、中银国际、农银国际、美银美林、法国巴黎银行、摩根大通及摩根士丹利订立购买协议。

　　票据发行的估计所得款项净额(在扣除包销折扣、佣金及就票据发行应付的其他估计开支后)将约为272,900,000美元。本公司拟将该所得款项净额用于为其若干现有债务再融资、为现有及新增物业开发项目(包括土地出让金及建设成本)提供资金以及作其他一般企业用途。本公司或会因应市况的变化而调整上述计划，因而重新分配所得款项的用途。

　　本公司将寻求票据于联交所上市。本公司已收到联交所有关票据合资格上市的确认函，批准票据根据发售备忘录所述透过仅向专业投资者发行债券的方式上市。票据获准于联交所上市不应被视为本公司或票据的价值指标。

　　时代地产：发行于二零二零年到期的2.8亿美元11.450%优先票据

审校：刘满桃

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