时代地产：建议发行以美元计值的优先票据

来源: [观点网]      时间: 2015-03-02 09:07
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本公司拟将票据所得款项用于为其若干现有债务提供再融资及为其现有及新增物业开发项目(包括土地出让金及建设成本)提供资金及用于其他一般企业用途。

本公司拟将票据所得款项用于为其若干现有债务提供再融资及为其现有及新增物业开发项目(包括土地出让金及建设成本)提供资金及用于其他一般企业用途。

　　本公司拟进行有担保优先票据的国际发售。

　　建议发行票据完成与否须视乎市场状况及投资者兴趣而定。票据拟由附属公司担保人担保。UBS、海通国际及中银国际为联席全球协调人，而UBS、海通国际、中银国际、农银国际、美银美林、法国巴黎银行、摩根大通及摩根士丹利为建议发行票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。本公司拟将票据所得款项用于为其若干现有债务提供再融资及为其现有及新增物业开发项目(包括土地出让金及建设成本)提供资金及用于其他一般企业用途。本公司或会因应市况的变化而调整上述计划，因而重新分配所得款项的用途。

　　本公司将寻求票据于联交所上市。本公司已收到联交所有关票据合资格上市的确认函。

　　由于截至本公告日期尚未就建议发行票据订立任何具约束力的协议，故建议发行票据未必能落实。投资者及本公司股东于买卖本公司证券时务须审慎行事。倘签订购买协议，本公司将就建议发行票据再作公告。

　　时代地产：建议发行以美元计值的优先票据

审校：刘满桃

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