碧桂园：发行9亿美元于2020年到期的7.50%优先票据

来源: [观点网]      时间: 2015-02-27 17:23
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票据发行估计所得款项净额(经扣除折扣及其他估计开支)将约为8.88亿美元。本公司拟仅将票据发行所得款项净额用作为2018年票据以及其他现有债务再融资及相关融资费用及开支。

票据发行估计所得款项净额(经扣除折扣及其他估计开支)将约为8.88亿美元。本公司拟仅将票据发行所得款项净额用作为2018年票据以及其他现有债务再融资及相关融资费用及开支。

　　于2015年2月26日，本公司、子公司担保人、子公司担保人质押人及初始买家就发行900,000,000美元于2020年到期的7.50%优先票据订立购买协议。

　　票据发行估计所得款项净额(经扣除折扣及其他估计开支)将约为8.88亿美元。本公司拟仅将票据发行所得款项净额用作为2018年票据以及其他现有债务再融资及相关融资费用及开支。

　　本公司已就票据在新加坡交易所上市及报价获得原则上批准。新加坡交易所对于本公告内作出的任何声明或意见的准确性概不负责。票据在新加坡交易所上市及报价不应视为本公司、子公司担保人、本公司联属公司或票据之投资亮点。

　　票据不会在美国金融业监管局的PORTAL市场买卖。

　　待若干先决条件达成后，票据发行交割预期于2015年3月9日或前后生效。

　　碧桂园：发行9亿美元于2020年到期的7.50%优先票据

审校：刘满桃

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