碧桂园：建议发行优先票据

来源: [观点网] 时间: 2015-02-26 09:25

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倘若发行票据，本公司计划将建议票据发行所得款项仅用作为2018年票据以及其他现有债务再融资及相关融资费用及开支。

　　本公司建议进行优先票据之国际发售。有关是次发售，本公司将向若干机构投资者提供发售备忘录，当中载有有关本集团近期的企业及财务资料，包括风险因素及本集团承接的项目描述、管理层讨论及分析、关连人士交易及债务资料。大约在向机构投资者提供该等近期资料的同时，有关资料摘要亦可于本公司网站www.countrygarden.com.cn浏览。

　　建议票据发行之完成取决于市况及投资者兴趣。倘若发行票据，本公司计划将建议票据发行所得款项仅用作为2018年票据以及其他现有债务再融资及相关融资费用及开支。

　　建议票据发行的定价(包括本金总额)将透过J.P. Morgan、高盛、滙丰银行、德意志银行及里昂证券(中信证券公司旗下一间公司)(作为建议票据发行的联席牵头经办人兼联席账簿管理人)进行的招购定价程序而厘定。

　　票据并无亦不会根据美国证券法登记。票据将仅会遵照美国证券法项下S规例于美国境外向非美籍人士发售。有关票据不会于香港向公众人士提呈发售。

　　本公司已就票据在新加坡交易所上市获得原则上批准。

　　新加坡交易所对于本公告内作出的任何声明或意见的准确性概不负责。票据在新加坡交易所上市及报价不应视为本公司、子公司担保人、本公司联属公司或票据价值指标。

　　票据不会在美国金融业监管局的PORTAL市场买卖。

　　由于截至本公告日期并未订立有关建议票据发行的具约束力协议，建议票据发行未必能够落实。投资者及本公司股东于买卖本公司证券时务请审慎行事。若签订购买协议，本公司会就建议票据发行另行刊发公告。

　　碧桂园：建议发行优先票据