恒大地产建议发行美元优先票据

来源: [观点网] 时间: 2015-02-10 11:18

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建议的票据定价，包括本金总额、票据之发售价及利率将由J.P.Morgan（作为独家全球协调人）及J.P.Morgan、瑞士信贷、德意志银行及招商证券（香港（）作为联席牵头经办人及联席账簿管理人）透过询价圈购方式厘定。

建议的票据定价，包括本金总额、票据之发售价及利率将由J.P.Morgan（作为独家全球协调人）及J.P.Morgan、瑞士信贷、德意志银行及招商证券（香港（）作为联席牵头经办人及联席账簿管理人）透过询价圈购方式厘定。

　　建议票据发行

　　绪言

　　本公司建议进行美元优先定息票据的国际发售。

　　建议的票据定价，包括本金总额、债券之发售价及利率将由J.P.Morgan（作为独家全球协调人）及J.P.Morgan、瑞士信贷、德意志银行及招商证券（香港（）作为联席牵头经办人及联席账簿管理人）透过询价圈购方式厘定。建议票据发行的完成将视乎市况及投资者的兴趣而定。于落实票据之条款后，J.P.Morgan、瑞士信贷、德意志银行、招商证券（香港）及本公司将订立购买协议，据此，J.P.Morgan、瑞士信贷、德意志银行及招商证券（香港）将成为票据的初步买家。于签订购买协议后，本公司将会就建议票据发行作进一步公告。

　　票据并无及将不会根据美国证券法登记。票据将只会由初步买家根据美国证券法S规例在美国境外（定义见S规例）的离岸交易中向非美国人士（定义见S规例）发售及销售。概不会向香港之公众人士发售或向本公司任何关连人士配售票据。

　　票据发行之所得款项用途

　　建议票据发行将用于为本集团的现有债务再融资。

　　上市

　　本公司已申请票据于新交所上市。新交所就本公告内任何所作出的陈述或所表达的意见或所载的报告的正确性概不负责。票据获准于新交所正式上市名录以及票据于新交所的上市及报价不应被当作发售、本公司、附属公司担保人、联合附属公司担保人（如有）或任何彼等各自联属公司（如有）或票据之价值指标。

　　近期发展

　　其他新业务

　　为多元化本集团之业务，本集团近期已采取措施或作出计划以拓展至（其中包括）粮油及乳制品行业。

　　粮油

　　于2014年，本集团于收购多间从事大米、大豆及其他综合粗粮生产之公司后，透过其附属公司EvergrandeGrain&OilGroup进入粮油业务。本集团透过位于内蒙古自治区及黑龙江省之多个地方之加工设施及仓库开展其粮油业务。

　　乳制品

　　为把握中国对高品质配方奶粉及奶粉制品之需求日益增长之机遇，本集团于2014年10月透过收购一间位于新西兰之乳制品生产商（专注于生产婴幼儿配方奶粉、成人奶粉产品及有机奶粉产品）之大部分权益开展其乳制品业务。

　　其他发展

　　于2015年2月，本集团与中国邮政储蓄银行订立战略合作协议。根据协议，中国邮政储蓄银行将向本集团提供无承诺信贷额人民币20,000,000,000元，惟须就提取额度订立额外贷款协议。此外，本集团预期与中国农业银行订立相类战略合作协议，以取得无承诺信贷额人民币20,000,000,000元，惟同样须就提取额度订立额外贷款协议。

　　一般事项

　　由于建议票据发行不一定会实现，投资者及本公司股东于买卖本公司证券时务须审慎行事。

　　倘签订购买协议，本公司将会就建议票据发行作进一步公告。

　　恒大地产建议发行美元优先票据