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恒大地产拟发行美元票据 将用于现有债务融资

来源: [ 观点网 ]      时间: 15-02-10 08:47
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恒大地产表示，拟将票据所得款项用于为集团的现有债务再融资。

　　观点网讯：2月10日，恒大地产集团发布公告称，其建议进行美元优先票据的国际发售。建议的票据定价，包括本金总额、票据的发售价及利率将由J.P.Morgan(作为独家全球协调人)及J.P.Morgan、瑞士信贷、德意志银行及招商证券(香港)(作为联席牵头经办人及联席账簿管理人)透过询价圈购方式厘定。于落实票据的条款后，J.P.Morgan、瑞士信贷、德意志银行、招商证券(香港)及恒大将订立购买协议。

　　另外，据悉在2015年2月，恒大与中国邮政储蓄银行订立战略合作协议。根据协议，中国邮政储蓄银行将向恒大提供无承诺信贷额200亿元。此外，其预期与中国农业银行订立相类战略合作协议，以取得无承诺信贷额200亿元。

　　在启动大手笔融资的同时，恒大地产还于日前公布了其2015年首月业绩，数据显示，恒大1月物业合约销售金额约为116.0亿元，合约销售面积约为151.1万平方米。物业销售均价为每平方米7679元。

　　恒大地产称，其于2015年1月的累计合约销售金额及累计合约销售面积较2014年同期分别增长5.1%%及5.9%。

发稿：张常旺审校：杨晓敏

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