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李嘉诚长地重组获两银行550亿港元过桥贷款

来源: [ 观点网 ]      时间: 15-01-14 20:53
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两家银行正提供一笔550亿港元(71.0亿美元)的过桥贷款，以供李嘉诚旗下长地重组提案。

　　观点网讯：1月14日，汤森路透旗下基点报道称，两家银行正提供一笔550亿港元(71.0亿美元)的过桥贷款，以供李嘉诚旗下长地重组提案。

　　据悉，汇丰是这次重组提案的独家财务顾问，承贷了450亿港元的过桥贷款，美银美林则承担其余的100亿港元。长地将为550亿港元贷款的借款人，这笔过桥贷款将用于融通分拆长和地产业务的应付现金。

　　此外，在完成分拆提案前的一笔银团贷款，或可融通全部或部分支付给长和的应付现金。

　　资料显示，1月9日，长江实业(集团)有限公司与和记黄埔有限公司联合公告称，长实集团及和黄集团的非房地产业务及房地产业务将分别进行合并，而合并的非房地产业务及合并的房地产业务将在其后划分，由两家香港上市公司长和及长地分别持有。

　　交易完成后，长和集团的房地产业务将会实施分拆上市方案。

　　对此，长和系主席李嘉诚表示，长和系今次重组不会影响两间新公司及系内的信贷评级。合并及改组是想消除长实持有的和黄股份控股公司的折让，从而为股东释放实际价值。

　　另悉，长地目前为长和的全资附属公司，并将成为长地集团的控股公司，集团房地产业务将根据房地产业务合并而转让予长地集团。预期在房地产业务合并完成后，长地集团的房地产权益(即集团房地产业务)。

　　为了支付如此大一笔的合并转让的代价，长地将同意发行新的长地股份，并将根据实物分派将该等新的长地股份分派予长和股东及支付约550亿港元现金的方式清付。

　　其中，代价的现金部分将由长地向长和集团开出承付票的方式清付。预期该承付票将在分拆上市方案完成后的短时间内以现金赎回。

　　据了解，该赎回预期将透过一项过渡贷款清付，而就该项过渡贷款，汇丰及美银美林已在2015年1月7日签订承诺函，将本金额分别为450亿港元及100亿港元(或另一货币等值)提供予长地。

发稿：何缘审校：刘满桃

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