复星收购Club Med再提价由23.5欧加至24.6欧

来源: [ 观点网 ] 时间: 14-12-19 17:29

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使Gaillon InvestII作为收购目标股份及OCEANEs的优化要约的唯一要约人。

　　观点网讯：复星国际有限公司12月19日发布公告，其共同发起人决定优化收购目标股份及OCEANEs的要约条款，将每股目标股份的要约价由23.50欧元增加至24.60欧元及将每份OCEANE的要约价由24.82欧元增加至25.98欧元。

　　上述收购目标股份为法国度假村运营商Club Mediterranee。资料显示，Club Med成立于1950年，首创了“一价全包”的服务模式，主要运营度假村模式，在上世纪80年代达到事业巅峰，之后由于度假村模式被竞争对手模仿，导致该公司丢失了不少中低端市场份额，业绩下降。

　　公告还显示，复星共同发起人同时修改投资结构，持有地中海俱乐部约20%的Fidelidade由原本建议作为共同发起人并且在收购要约完成后直接持有目标股份，目前将直接投资于Holding GaillonII，从而使Gaillon InvestII作为收购目标股份及OCEANEs的优化要约的唯一要约人。

　　复星国际称，修改投资结构将使Gaillon InvestII可于优化要约完成后对持有少于5%股本和投票权的地中海俱乐部少数股东实施法国法律允许的强制性收购程序。投资协议已作修改以反映该决定。根据已修订的投资协议条款，复星国际应付现金将额外增加约3800万欧元。

　　此前12月5日消息，就收购法国度假村运营商Club Mediterranee一事，意大利富豪Andrea Bonomi将竞购报价从每股23欧元提高至24欧元，高于复星国际郭广昌提出的23.50欧元报价。

　　据了解，上述提价已经是郭广昌自2013年5月提出以每股17欧元的收购价收购Club Med以来，投资者要求Club Med考虑的第七个收购报价。

　　若地中海俱乐部的全部股本及投票权(包括全部OCEANEs)在收购要约完成后获得接纳，复星将持有地中海俱乐部约72.9%(假设并无杠杆融资贷款)或70%(假设有杠杆融资贷款)的已发行股本及投票权；Fidelidade将持有地中海俱乐部约20%的已发行股本及投票权。

发稿：鲁鹏审校：刘满桃