消息指万达商业地产IPO获机构投资者超额认购
来源: [ 观点网 ] 时间: 14-12-11 11:20
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据接近万达商业地产的市场人士对观点新媒体透露的最新消息称,除基石投资者外,不少基金、投行等国际投资散客的认购热情很高。“截至目前,这部分客户已实现超额认购近10倍”
观点网讯:据12月10日市场消息,大连万达商业地产股份有限公司在香港的首次公开发行吸引机构投资者的强劲需求,获大幅超额认购。
大连万达商业地产股份有限公司于当日公布全球发售文件。据披露,其将全球发售6亿股H股,其中香港发售股份数为3000万股,占发行总数的5%;其余95%股份数将作国际发售。发行最高定价为49.6港元,最低为41.8港元。股份代号03699。
万达商业地产拟于12月16日定价,并将于12月22日公布公开发售结果,12月23日上午九时开始在香港联交所买卖。
若以发售价范围的中间定价,万达商业地产将获得的全球发售所得款项净额估计约为266.79亿港元。
实际上,为了增加投资者的信心,万达商业地产一方面下调金额和价格,另一方面也觅来12家包括科威特投资局在内的基石投资者为其上市“保驾护航”。
据了解,万达商业地产引入的12名基石投资者累计投资20亿美元(约156亿港元),占整个IPO交易规模的62%。
显然,在拥有了12家重量级“大客户”之后,现在万达商业地产要攻克的难题便是散客了。
据接近万达商业地产的市场人士对观点新媒体透露的最新消息称,除基石投资者外,不少基金、投行等国际投资散客的认购热情很高。“截至目前,这部分客户已实现超额认购近10倍”。
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