万达商业IPO已引入12基础投资者 10日启动招股

来源: [ 观点网 ] 时间: 14-12-09 17:52

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12月9日最新消息，大连万达商业地产将在12月10日(明日)至15日招股，招股价介乎41.8至49.6港元，以每手100股计，不计手续费，入场费为4960港元。现已引入12基础投资者。

　　观点网讯：12月9日下午最新消息，大连万达商业地产将在12月10日(明日)至15日招股，招股价介乎41.8至49.6港元，以每手100股计，不计手续费，入场费为4960港元。现已引入12基础投资者。

　　据介绍，万达商业地产已于12月8日开始其IPO路演，并将于12月15日确定发行价，12月23日正式在港交所挂牌上市。而其计划将此次IPO所筹资金用于建设10个物业开发项目，包括广元万达广场及哈尔滨南万达广场等。

　　具体来看，其最新招股文件显示，万达商业地产本次共发行6亿新股，其中5.7亿股为国际配售，公开发售则约3000万股占5%，集资250.8-297.6亿港元，算上15%超额配股权可增至288.42-342.24亿港元，比此前传出的60亿美元(465亿港元)缩水三分之一。

　　事实上，为了凸显公司的价值具吸引力，万达商业地产在启动路演前夕已将今年预测核心盈利调高了8.1%至143亿元。

　　但即便是降低招股价和募资规模，仍有部分投资者认为万达商业地产估值过高。有接近这笔交易的银行人士透露，大连万达商业地产的价格区间低于此前对其可能最多募得45亿美元的预期。

　　而为了完成今年冲刺香港资本市场的任务，万达商业地产除了下调募集资金预期和价格外，同时也觅来11家“大客户”为上市“保驾护航”，最新资讯显示，万达商业地产已引入11名基石投资者累计投资20亿美元(约156亿港元)，目前占整个IPO交易规模的62%。

　　具体，除此前已披露的科威特投资局投资3亿美元(约23.4亿港元)外，在万达商业地产路演现场消息证实，中国人寿保险股份有限公司以及香港平安资产管理公司各自买入了3亿美元；此外，对冲基金奥氏资本管理(集团)公司(Och-Ziff Capital Management)、荷兰退休基金APG则分别投资2.5亿美元及2亿美元。

发稿：张常旺审校：刘满桃