融创中国：发行二零一九年到期的四亿美元8.75厘优先票据

来源: [观点网]      时间: 2014-12-03 09:38
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于二零一四年十二月二日，本公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与汇丰、花旗集团、瑞信、工银国际及摩根士丹利就发行二零一九年到期的四亿美元8.75厘优先票据订立购买协议。

于二零一四年十二月二日，本公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与汇丰、花旗集团、瑞信、工银国际及摩根士丹利就发行二零一九年到期的四亿美元8.75厘优先票据订立购买协议。

　　谨此提述本公司于二零一四年十二月一日就发行二零一四年票据作出的公告。

　　于二零一四年十二月二日，本公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与汇丰、花旗集团、瑞信、工银国际及摩根士丹利就发行二零一九年到期的四亿美元8.75厘优先票据订立购买协议。

　　发行二零一四年票据在扣除销售折扣、佣金及其他估计发售开支后，预计可募集约3.935亿美元的所得款项净额，且本公司打算以发行二零一四年票据所得款项净额为本集团现有债务进行再融资。本公司或会应市况变动调整其计划，并因此可能会重新调配发行二零一四年票据所得款项的用途。

　　本公司已收到新加坡证交所原则上批准二零一四年票据于新加坡证交所正式名单上市及报价。准许二零一四年票据于新加坡证交所正式名单上市及报价并不视为本公司、其附属公司或二零一四年票据的价值指标。新加坡证交所对本公告所作出的任何声明、所发表的意见或所载报告的确实性概不承担任何责任。本公司并无亦不会寻求二零一四年票据在香港上市。

　　融创中国：发行二零一九年到期的四亿美元8.75厘优先票据

审校：刘满桃

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