海印股份：关于投资湖南红太阳演艺有限公司的公告

来源: [观点网] 时间: 2014-12-02 10:14

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公司出资1.834亿元人民币(其中1.4亿元由公司或其指定的第三方出资)投资湖南红太阳演艺有限公司，投资完成后公司或公司与其指定的第三方将合计持有标的公司38.2978%的股权；

公司出资1.834亿元人民币(其中1.4亿元由公司或其指定的第三方出资)投资湖南红太阳演艺有限公司，投资完成后公司或公司与其指定的第三方将合计持有标的公司38.2978%的股权；

　　重要提示：

　　1、广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”、“海印股份”或“甲方”)出资1.834亿元人民币(其中1.4亿元由公司或其指定的第三方出资)投资湖南红太阳演艺有限公司(以下简称“标的公司”或“丙方”)，投资完成后公司或公司与其指定的第三方将合计持有标的公司38.2978%的股权；

　　2、标的公司原股东承诺，标的公司2015、2016年、2017年合并报表下归属于母公司扣非后的净利润分别不低于3,950万元、4,875万元、6,050万元，公司此次收购对应2015年的PE约为11.90倍；

　　3、本协议正式签署并生效后，公司及其指定的第三方有权在2015年、2016年或2017年中任一时点选择一次性收购标的公司剩余全部股权，收购时点丙方的股权估值为收购当年的承诺的扣非后净利润的11.5倍PE的价格；

　　4、本次1.4亿元增资款拟用于投资参股同行业企业、户外实景演艺、补充流动资金等；

　　5、标的公司是一家集演出策划、经营、经纪、商务于一体的综合性文化娱乐集团，是中国演艺行业龙头企业，拥有“外籍演员最多、演出场次最多”的优势，以“365天，天天演出，天天满场”的行业特色造就了全国瞩目的“红太阳演艺”品牌和“田汉模式”，年接待观众超过70万人次。标的公司未来将执行三大战略：一是演艺形态的综合化战略，未来标的公司将布局剧场演艺、户外实景、酒店高端演艺、儿童剧等多种演艺形态；二是演艺场所的连锁化战略，未来标的公司将通过投资参股等多种手段形成多家剧场协同经营、演员统一调配的连锁格局；三是经营形式的综合化战略，未来标的公司将涉足演出策划、艺人经纪、商务活动、IP衍生品经营等多种经营模式，努力打造“中国演艺娱乐第一品牌”；

　　6、本次对外投资是继公司投资幻景娱乐之后又一个文化娱乐领域的项目，是公司《战略转型升级规划纲要》的重要落地举措，有助于将公司打造成为家庭生活休闲娱乐中心运营商；

　　7、本次对外投资有助于提升公司商业运营平台的核心竞争力。

　　未来公司将积极向商业运营平台导入文化娱乐资源，通过为消费者提供创新性、稀缺性的消费体验，提升公司商业运营平台的流量和消费量，提高平台商户销售收入，增加公司商业运营平台价值；随着标的公司的行业整合战略落地，将为公司商业运营平台业务发展提供丰富的项目储备，加快公司复制“上海浦东周浦地区(围绕迪士尼乐园布局)项目”“文娱+商业”的模式；

　　8、本次对外投资有利于打造公司的文娱运营平台，构筑“商业+文娱”的互动共生业务格局。公司未来将通过上市公司平台，支持标的公司通过全行业整合并购，打造全国性的演艺资源平台，努力实现“东方百老汇”的发展愿景。文娱业务与商业业务具有高度的相关性，文娱业务有助于增加商业业务的项目拓展和业态升级，商业业务有助于文娱业务的模式延伸和流量变现，“文娱+商业”作为现代消费服务业的代表，共同服务于人民幸福生活水平的提升。未来公司将以目前的文化娱乐业务为基础，进一步布局“内容”+“渠道”的文娱运营平台，形成“商业+文娱”的互动共生业务格局。

　　海印股份：关于投资湖南红太阳演艺有限公司的公告