禹洲地产：建议发行优先票据

来源: [观点网] 时间: 2014-12-01 17:57

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本公司拟进行建议票据发行。建议票据发行的完成须受市况及投资者反应规限。票据的定价，包括总本金金额、发售价及息率将由联席账簿管理人及联席牵头经办人中银国际、瑞信、海通国际、滙丰、华泰金控及摩根大通透过使用入标定价的方式厘定。

本公司拟进行建议票据发行。建议票据发行的完成须受市况及投资者反应规限。票据的定价，包括总本金金额、发售价及息率将由联席账簿管理人及联席牵头经办人中银国际、瑞信、海通国际、滙丰、华泰金控及摩根大通透过使用入标定价的方式厘定。

　　本公司拟进行建议票据发行。建议票据发行的完成须受市况及投资者反应规限。票据的定价，包括总本金金额、发售价及息率将由联席账簿管理人及联席牵头经办人中银国际、瑞信、海通国际、滙丰、华泰金控及摩根大通透过使用入标定价的方式厘定。在落实最终票据条款后，中银国际、瑞信、海通国际、滙丰、华泰金控及摩根大通及本公司等将订立购买协议。倘票据予以发行，本集团现拟将票据集资额用作偿还其若干现有债务、拨付潜在收购土地所需资金及用作一般营运资金用途。本集团或会因应市况的变动调整其计划，并因此可能重新分配建议票据发行的集资额用途。

　　本公司将寻求票据于联交所上市。本公司已获联交所授出票据上市的资格确认。票据是否获纳入联交所并不视为本公司或票据价值的指标。

　　由于截至本公告刊发当日尚未就建议票据发行订立具约束力的协议，故建议票据发行不一定会落实。投资者及本公司股东于买卖本公司证券时务须审慎行事。倘购买协议获予订立，本公司将就建议票据发行作进一步公告。

　　禹洲地产：建议发行优先票据