融创中国：拟发行美元优先票据及有关收购绿城中国股份的最新资料

来源: [观点网] 时间: 2014-12-01 17:55

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目前，本公司正考虑作出可能的调整，当中可能涉及(其中包括)在全数退还本公司已支付的代价后终止收购事项或对将予收购的标的股份及其他条款作出调整。倘本公司根据可能的调整继续进行收购事项，则本公司拟与另一方合伙进行。

目前，本公司正考虑作出可能的调整，当中可能涉及(其中包括)在全数退还本公司已支付的代价后终止收购事项或对将予收购的标的股份及其他条款作出调整。倘本公司根据可能的调整继续进行收购事项，则本公司拟与另一方合伙进行。

　　拟发行美元优先票据

　　本公司拟进行美元优先定息票据的国际发售。

　　本公司拟以附属公司担保人按优先偿还的基准为拟发行票据提供担保并通过质押彼等的股份作初步抵押。滙丰已获委任为有关拟发行票据的独家全球协调人。滙丰、花旗集团、瑞信、工银国际及摩根士丹利已获委任为有关拟发行票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人。票据只会根据证券法S规例于美国境外向非美籍人士(定义见S规例)提呈发售。

　　本公司将就拟发行票据向若干机构投资者提供本集团的近期公司及财务资料，其中若干资料之前未曾公开。

　　拟发行票据的完成取决于市况及投资者的兴趣。票据的定价，包括本金总额、发售价及利率，将通过由联席账簿管理人滙丰、花旗集团、瑞信、工银国际及摩根士丹利进行的入标定价程序厘定。在落实票据的条款后，滙丰、花旗集团、瑞信、工银国际及摩根士丹利、本公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人将签订购买协议，据此，滙丰、花旗集团、瑞信、工银国际及摩根士丹利将为票据的首次买方。

　　新加坡证交所已原则上批准票据于新加坡证交所正式名单上市及报价。该原则上的批准并不应被视为本公司、其附属公司或票据的价值指标。新加坡证交所对本公告所作出的任何声明、所发表的意见或所载报告的确实性概不承担任何责任。本公司并无亦不会寻求票据在香港上市。

　　由于截至本公告日期并未订立有关拟发行票据的具约束力协议，因此拟发行票据未必能够落实。拟发行票据的完成取决于市况及投资者的兴趣。投资者及本公司股东于买卖本公司证券时务请审慎。倘签订购买协议，本公司将就拟发行票据另行刊发公告。

　　近期发展-收购绿城中国控股有限公司股份

　　本公司已向证监会提交申请，以向证监会寻求确认收购事项不会触发收购守则项下任何一方的全面收购责任。截至本公告日期，证监会并无作出任何裁定，认为收购事项将会触发收购守则项下任何一方的全面收购责任，惟证监会表示其关注收购事项于收购守则项下的潜在影响。

　　目前，本公司正考虑作出可能的调整，当中可能涉及(其中包括)在全数退还本公司已支付的代价后终止收购事项或对将予收购的标的股份及其他条款作出调整。可能的调整可能须得到本公司股东批准及╱或在收购守则下可能会造成影响。倘本公司根据可能的调整继续进行收购事项，则本公司拟与另一方合伙进行。

　　无法保证本公告所述的任何交易将予落实或最终得以完成。本公司股东及有意投资者于买卖本公司股份时务请审慎行事。

　　融创中国：拟发行美元优先票据及有关收购绿城中国股份的最新资料