市北高新：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

来源: [观点网]      时间: 2014-12-01 15:58
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本次交易完成后，市北发展和泛业投资成为上市公司全资子公司，市北集团仍为上市公司控股股东，闸北区国资委仍为上市公司实际控制人。

本次交易完成后，市北发展和泛业投资成为上市公司全资子公司，市北集团仍为上市公司控股股东，闸北区国资委仍为上市公司实际控制人。

　　一、本次交易方案的主要内容

　　(一)方案简介

　　上市公司拟向市北集团发行股份购买其持有的市北发展和泛业投资100%股权；同时采用询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%，配套融资的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。本次交易完成后，市北发展和泛业投资成为上市公司全资子公司，市北集团仍为上市公司控股股东，闸北区国资委仍为上市公司实际控制人。

　　(二)标的资产评估作价情况

　　本次交易中，交易标的的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、经上海市国资委备案确认的评估报告之评估结果为依据，由双方协商确定。

　　根据东洲评估出具的《市北发展资产评估报告》(沪东洲资评报字[2014]第0342156号)和《泛业投资资产评估报告》(沪东洲资评报字[2014]第0343156号)，以2014年4月30日为评估基准日，本次评估选取资产基础法和收益法对市北发展和泛业投资的100%价值进行评估，市北发展和泛业投资均选取资产基础法的评估结果作为评估结论。具体评估结果如下：

　　市北发展和泛业投资前述评估结果已经上海市国资委予以备案确认(“沪国资评备[2014]077号”和“沪国资评备[2014]076号”)。

　　市北发展和泛业投资100%股权的评估值合计为142,765.00万元。因此，标的资产的交易价格确定为142,765.00万元。

　　市北高新：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

审校：刘满桃

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