瑞安地产：将由本公司担保之建议票据发行

来源: [观点网] 时间: 2014-11-17 17:52

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瑞安房地产有限公司全资附属公司ShuiOnDevelopment拟向亚洲及欧洲之机构投资者进行票据国际发售。

　　本公布由本公司根据上市规则第13.09(2)(a)条及证券及期货条例第XIVA部刊发。

　　本公司全资附属公司ShuiOnDevelopment拟向亚洲及欧洲之机构投资者进行票据国际发售。票据预计将由ShuiOnDevelopment发行以及由本公司担保。就建议票据发行而言，本公司将向若干合资格机构投资者提供先前可能未公布之本集团近期公司及财务资料，包括但不限于风险因素、管理层对财务状况及营运业绩之讨论及分析、关连方交易及债务资料。建议票据发行之完成须视乎市场–状况及投资者兴趣而定。渣打银行、美银美林、法国巴黎银行、瑞士信贷及德意志银行作为初始购买人及联席账簿管理人，负责管理建议票据发行。

　　倘若发行票据，本集团拟将票据之所得款项净额用于偿还将于短期内到期之现有债务以及拨付有关本集团房地产或设备之资本开支。本集团可能会应市况变动而调整计划，因而重新分配所得款项用途。

　　票据已获原则上批准于新交所上市。新交所对本公布所载任何陈述、意见或报告是否正确概不负责。票据获准纳入新交所正式上市名单不得视为本公司、ShuiOnDevelopment或票据之价值指标。票据未曾亦将不会申请于香港上市。

　　由于截至本公布日期并无就建议票据发行订立具约束力之协议，建议票据发行未必能够落实。建议票据发行之完成须视乎市况及投资者兴趣而定。投资者、股东及本公司证券持有人于买卖本公司证券时务请谨慎行事。

　　倘就建议票据发行签署购买协议，本公司将就建议票据发行另行刊发公布。

　　建议票据发行

　　绪言

　　本公司全资附属公司ShuiOnDevelopment拟向亚洲及欧洲之机构投资者进行票据国际发售。票据预计将由ShuiOnDevelopment发行以及由本公司担保。就建议票据发行而言，本公司将向若干合资格机构投资者提供先前可能未公布之本集团近期公司及财务资料，包括但不限于风险因素、管理层对财务状况及营运业绩之讨论及分析、关连方交易及债务资料。建议票据发行之完成须视乎市场状况及投资者兴趣而定。渣打银行、美银美林、法国巴黎银行、瑞士信贷及德意志银行作为初始购买人及联席账簿管理人，负责管理建议票据发行。

　　票据及由本公司作出之相关担保未曾且不会根据美国证券法登记。票据将根据美国证券法S规例在美国境外发售，且将不会向美国人士(定义见美国证券法S规例)，或以其名义或为其利益发售。票据概不会向香港公众发售，票据亦不会向本公司任何关连人士初步配售。

　　建议票据发行之原因

　　本集团为中国主要房地产发展商之一。本集团主要于中国从事房地产开发、销售、租赁、管理及长期持有优质住宅、办公楼、零售、娱乐及文化物业。特别是，本集团侧重于大型多用途城市核心综合物业项目之总体规划及开发，通常与相关地方政府部门合作进行。进行建议票据发行旨在偿还本集团现有债项及补充本集团用作其扩展及增长计划之资金。

　　建议所得款项净额用途

　　上市

　　近期发展

　　完成合营协议及置换协议

　　于二零一三年九月三十日，本集团与TrophyPropertyGPLimited(作为TrophyPropertyDevelopmentL.P.及其附属公司之普通合伙人及代表)订立置换协议(定义见本公司日期为二零一三年十月二十八日之通函)及与Taipingqiao116DevelopmentCompanyLimited及PortspinLimited订立合营协议(定义见本公司日期为二零一三年十月二十八日之通函)。置换协议及合营协议已于二零一四年九月五日完成，本集团于武汉天地项目、上海瑞虹新城项目及重庆天地项目之离岸母公司实益拥有100.0%权益，而本集团于PortspinLimited之权益减少至19.3419%。根据合营协议之条款，本集团于PortspinLimited之权益可能会增加，惟须视乎Taipingqiao116DevelopmentCompanyLimited及本集团分别持有之购股权行使与否而定，有关详情载于本公司之通函。

　　收购瑞安建筑及德基(中国)

　　于二零一四年八月二十一日，本集团与瑞安建业集团订立买卖协议，以向瑞安建业集团收购名景、瑞安坚平及德基(中国)所有权益及若干未偿债务。该等交易已于二零一四年十月三十一日完成，本集团实益拥有(i)瑞安建筑(其主要在中国从事楼宇建设及维修保养业务)之85%股权(透过名景及瑞安坚平)；及(ii)德基(中国)之100%股权，而德基(中国)直接或间接持有在中国成立之多家营运公司之股权，而该等营运公司主要在中国从事提供建筑管理谘询服务、装修工程及买卖装修材料。本集团已就该等交易支付代价总额约3.4亿港元。

　　有关与三井若干合营项目之交易

　　于二零一四年八月二十六日，ShuiOnDevelopment与三井就佛山岭南天地项目第18号地块订立买卖协议，据此，ShuiOnDevelopment有条件地同意收购三井于ValueLandInvestmentLimited之49%股权连同其相关股东贷款，总代价约为人民币3.73亿元。交易已于二零一四年九月十一日完成，本集团于佛山岭南天地项目18号地块持有100%股权。

　　就大连天地项目D06号地块而言，富岸集团有限公司(由本集团、瑞安建业集团及亿达集团拥有之合营公司)与(其中包括)三井于二零一四年八月二十六日订立转让契约，以将三井之权利及经济利益连同大连天地项目D06号地块所产生之风险及回报转让予富岸集团有限公司之两间附属公司。转让已于二零一四年八月二十六日完成，本集团于大连天地项目D06号地块持有48%实际股权。

　　出售虹桥天地酒店及妙园股份

　　于二零一四年八月二十七日，本集团与鹰君集团一家附属公司订立框架契约，据此，本集团有条件地同意向鹰君集团一家新的中国全资附属公司出售虹桥天地酒店，总代价为人民币9.65亿元。同日，本集团与鹰君集团一家附属公司订立买卖协议，据此，鹰君集团有条件地同意收购本集团于妙园之股份(相当于66.7%股权)并接受本集团向妙园及其附属公司提供之股东贷款之权利。妙园间接及实益拥有新天地朗廷酒店之土地使用权及房屋所有权。预期该项交易之总代价不会超过人民币6亿元。该等交易已经本公司股东于二零一四年十月二十四日通过，惟仍须符合其他条件。

　　其他

　　于截至二零一四年十月三十一日止四个月，本集团偿还之银行及其他借款合计人民币11.69亿元，并产生额外银行借款合计人民币38.42亿元。

　　一般事项

　　倘就建议票据发行签署购买协议，本公司将就建议票据发行另行刊发公布。