中粮置地：发行8亿美元2019年到期按3.625厘计息之有担保票据

来源: [观点网]      时间: 2014-11-11 19:21
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所得款项净额(经扣除包销佣金及估计发售开支)估计约为790.8百万美元。所得款项净额拟用作一般公司用途及转借予本公司用于支付就建议收购大悦城项目之部分代价。

所得款项净额(经扣除包销佣金及估计发售开支)估计约为790.8百万美元。所得款项净额拟用作一般公司用途及转借予本公司用于支付就建议收购大悦城项目之部分代价。

　　兹提述本公司于二零一四年十一月四日刊发之公告。

　　本公司欣然宣布，于二零一四年十一月十日，本公司及发行人与联席牵头经办人就票据发行订立认购协议。

　　票据乃由发行人(本公司之全资附属公司)发售予专业投资者。票据将由本公司担保，并由中粮香港将签署之维好协议以及承诺契据提供支持。

　　所得款项净额(经扣除包销佣金及估计发售开支)估计约为790.8百万美元。所得款项净额拟用作一般公司用途及转借予本公司用于支付就建议收购大悦城项目之部分代价。有关建议收购事项的详情，请参阅本公司于二零一四年九月十二日、二零一四年十一月三日及二零一四年十一月五日刊发之公告及通函。

　　本公司将向香港联交所申请批准票据以仅向专业投资者发行债券的方式上市及买卖。本公司已接获香港联交所授出票据合资格上市的确认。票据于香港联交所上市不应视为票据、本公司或其附属公司的价值指标。

　　发行人仅于美国境外发售票据以遵守证券法项下之S规例。该等票据并无亦不会根据证券法登记。票据概不会在香港向公众人士要约发售，亦不会向本公司任何关连人士要约发售。

　　由于完成认购协议之先决条件未必会达成且认购协议或会于发生若干事件时终止，故本公司股东及有意投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。

　　中粮置地：发行8亿美元2019年到期按3.625厘计息之有担保票据

审校：刘满桃

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