中洲控股：2014年度非公开发行A股股票预案

来源: [观点网] 时间: 2014-11-11 18:27

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本次非公开发行股票拟募集资金总额为200,000万元，扣除发行费用后，本次募集资金将全部用于偿还公司向金融机构的借款。

　　重大事项提示

　　1、本次非公开发行A股股票事宜已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准后报中国证监会核准。

　　2、本次非公开发行的对象为公司控股股东深圳市中洲房地产有限公司(以下简称“中洲地产”)。中洲地产将以现金方式认购公司本次非公开发行的全部股票。中洲地产认购的股份从上市之日起36个月内不得转让。

　　3、本次非公开发行股票数量为174,520,070股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行数量将相应调整。

　　4、本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十三次会议决议公告日(即2014年11月11日)。本次非公开发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%，即人民币11.46元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将相应调整。

　　5、本次非公开发行股票拟募集资金总额为200,000万元，扣除发行费用后，本次募集资金将全部用于偿还公司向金融机构的借款。

　　6、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》，公司进一步完善了利润分配政策，并对公司《章程》相关内容作出修订，该等事项尚需获得股东大会批准。关于公司利润分配政策及最近三年分红等情况，请参见本预案“第七节公司利润分配政策及执行情况”。

　　中洲控股：2014年度非公开发行A股股票预案