中粮置地：建议发行有担保美元票据

来源: [观点网]      时间: 2014-11-04 10:34
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票据将由本公司担保，且预期本公司控股股东中粮香港将签署之维好协议以及股权购买承诺契据亦会提供支持。

票据将由本公司担保，且预期本公司控股股东中粮香港将签署之维好协议以及股权购买承诺契据亦会提供支持。

　　建议票据发行

　　发行人(本公司之全资附属公司)建议向专业投资者发售票据。联席牵头经办人及联席账簿管理人管理是次建议票据发行。

　　票据将由本公司担保，且预期本公司控股股东中粮香港将签署之维好协议以及股权购买承诺契据亦会提供支持。

　　发行人仅于美国境外发售票据以遵守证券法项下之S规例。该等票据并无亦不会根据证券法登记。票据将不会在香港向公众人士要约发售，亦不会向本公司任何关连人士要约发售。

　　票据之定价(包括本金总额、发售价及利率)将由联席牵头经办人及联席账簿管理人以累计投标方式确定。票据条款落实后，联席牵头经办人及联席账簿管理人将与本公司及发行人就建议票据发行订立认购协议。

　　所得款项建议用途

　　倘发行票据，所得款项净额(经扣除包销佣金及估计发售开支)拟用作一般公司用途及转借予本公司用于支付就建议收购大悦城项目之部份代价。有关建议收购事项的详情，请参阅本公司于二零一四年九月十二日及二零一四年十一月三日刊发之公告。

　　上市

　　本公司将向香港联交所申请批准票据以仅向专业投资者发行债券的方式上市及买卖。本公司已接获香港联交所授出票据合资格上市的确认。票据于香港联交所上市不应视为票据、本公司或其附属公司的价值指标。

　　一般资料

　　由于截至本公告日期并无就建议票据发行订立具约束力之协议，故建议票据发行未必一定能落实。建议票据发行完成与否须视乎市场状况及投资者的踊跃程度而定。潜在投资者及本公司股东于买卖本公司证券时务请谨慎行事。

　　于需要时，本公司将就建议票据发行另行刊发公告。

　　中粮置地：建议发行有担保美元票据

审校：杨晓敏

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