嘉凯城：关于出售资产的公告

来源: [观点网] 时间: 2014-11-04 09:49

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全资子公司嘉凯城集团(浙江)有限公司拟采取公开挂牌交易的方式出售其持有的杭州银行股份有限公司600万股股权，挂牌价格不低于5,365万元。

　　特别风险提示：

　　本次资产出售尚需提交公司股东大会审议。

　　一、交易概述

　　本公司全资子公司嘉凯城集团(浙江)有限公司(以下简称“浙江公司”)拟采取公开挂牌交易的方式出售其持有的杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”)600万股股权，挂牌价格不低于5,365万元。2014年11月3日，公司第五届董事会第四十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于出售杭州银行股权的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见；该资产出售事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、交易标的基本情况

　　(一)标的资产情况

　　1、标的公司基本情况：杭州银行成立于1996年9月，法定代表人吴太普，注册资本200,569.92万元，营业执照注册号为330000400001099。

　　2、交易标的为浙江公司持有的杭州银行600万股股权，占杭州银行总股本股的0.3%。浙江公司原通过投资持有杭州银行500万股股份，2014年4月22日杭州银行对股东实施送股后持股数变为600万股，账面原值为人民币500万元。

　　3、该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　4、交易标的审计情况

　　由于浙江公司持有杭州银行的股份仅为杭州银行总股本的0.3%，因此未对杭州银行进行审计。根据杭州银行公开披露的2013年年报，截止至2013年末，杭州银行总资产34,018,856.00万元，净资产2,061,304.80万元；2013年杭州银行营业收入977,527.70万元，净利润379,886.10万元。

　　5、交易标的评估情况

　　根据坤元资产评估有限公司出具的评估报告(坤元评报[2014]391号)，以2014年4月30日为评估基准日，采用市场法评估600万股杭州银行股权净资产值为5,365万元，增值4,865万元，增值率为973%。根据评估结果，本次交易挂牌价为不低于5,365万元，独立董事对本次交易发表了独立意见。

　　三、出售资产的目的和对公司的影响

　　本公司根据战略发展的要求转让杭州银行股权，有助于公司转型发展和突出主业，符合公司的长远发展目标。本次股权转让的挂牌价格是依据评估价格确定的，挂牌底价高于账面价值4,865万元，如果2014年12月31日前以挂牌底价成交，预计可产生利润3,647万元(税后)，将对本公司2014年的经营业绩产生积极的影响。

　　四、独立董事的意见

　　公司独立董事黄廉熙、张旭良、贾生华对本次交易发表了独立意见。认为：本次股权转让是为了剥离非核心业务，集中精力实施战略转型及发展主营业务，符合公司发展战略，有利于公司长远发展；公司对上述交易事项的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定；本次股权转让的挂牌价格依据坤元资产评估有限公司出具的评估报告(坤元评报[2014]391号)确定，保障了上市公司利益，对交易价格的公允性和合理性表示赞成。独立董事一致认为：本次股权转让公平、公开、合理，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　五、备查文件1、公司五届董事会第四十六次会议决议；2、独立董事意见；3、《评估报告》(坤元评报[2014]391号)。本公司将根据本次交易的进展及时履行信息披露义务。

　　特此公告。