雅居乐再启“8供1”供股计划急筹16.5亿港元

来源: [ 观点网 ] 时间: 14-10-16 09:47

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10月16日，雅居乐宣布，建议以每8股现有股份获配发1股供股股份基准，以每股3.80港元认购价发行4.35亿股供股股份，集资约16.5亿港元。

　　观点网讯：10月16日，雅居乐地产控股有限公司公告宣布，建议以供股方式，按每持有8股现有股份获配发1股供股股份的基准，以每股供股股份3.80港元的认购价发行435,227,500股供股股份，藉此集资约16.5386亿港元(扣除开支前)。

　　雅居乐董事会称，供股将为现有股东提供参与本集团未来发展的机会，并加强本集团资本基础及财务状况。

　　经扣除将所有估计开支(约1,908万港元)后，雅居乐此次供股所得款项净额估计约为16.3478亿港元。于悉数接纳暂定配发的相关供股股份后，估计每股供股股份净认购价预计为约3.76港元。

　　雅居乐称，拟将供股的所得款项净额用于为部份将于2014年12月到期的现有银行贷款进行再融资。

　　此外，雅居乐指，就再融资将于2014年12月到期的现有银行贷款结余而言，公司正考虑其他集资途径，包括发行股本、债券及╱或可换股工具。公司亦正与银行商讨延长贷款期。

　　值得注意的是，截至10月15日，除承诺股东的不可撤回承诺外，雅居乐并未获得其他股东承诺将认购彼等根据供股获暂定配发的任何或全部供股股份，也没有接获任何涉及其他股东有此意向的消息。

　　而承诺股东(即陈氏家族信托之受托人)截至10月15日，持有雅居乐合共2,180,530,000股股份，相当于公司已发行股本约62.63%，并向公司提供不可撤回承诺。只要供股及包销协议未被终止，其将于最后接纳日期上午九时三十分前按照供股计划认购，同时至供股股份开始买卖前不会直接或间接买卖或转让其所持任何股份。

　　同时，雅居乐指，此次供股仅供合资格股东参与，不会向不合资格股东提呈。任何碎股将不予配发，但将汇集出售。

　　另悉，就在月雅居乐管理层1013日召开电话会议上，对于公司12月即将到期的4.75亿美元过渡贷款，雅居乐财务总监张森就表示，大股东陈氏家族，已准备好2亿美元（约15.5亿港元）现金，以解燃眉之急，这笔款项随时可以于两日内会全数抵达本港银行帐户。

发稿：见习编辑罗舒晗审校：刘满桃