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阳光100预1.15亿美元票据于10月9日前后上市

来源: [ 观点网 ]      时间: 14-10-09 09:11
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阳光100公司已向港交所申请批准其1.15亿美元12.75%的三年期优先票据透过仅向专业投资者发行债务的形式上市及买卖，批准预期于10月9日或之前后生效。

　　观点网讯：10月8日，阳光100中国控股有限公司公告披露，公司已向港交所申请批准其1.15亿美元12.75%的三年期优先票据透过仅向专业投资者发行债务的形式上市及买卖，批准预期于2014年10月9日或之前后生效。

　　9月26日，阳光100公告宣布，公司、附属公司担保人及初始买家就发行1.15亿美元于2017年10月8日到期的优先票据订立认购协议，该笔票据的年利率为12.75%。

　　BNPParibas、汇丰及安信国际为该票据发行的联席全球协调人，BNPParibas、汇丰、安信国际、花旗及农银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人。

　　阳光100方面表示，经扣除包销折扣及其他估计开支，票据发行的估计所得款项净额约为1.12亿美元。公司拟将票据发行所得款项净额约一半用于偿还债务，余下款项用于投资现有及新增房地产项目及作一般企业用途。并且，该笔票据已获得标准普尔评级服务公司评为“B-”级及FitchRatingsLtd.评为“B-”级。

　　据2014年中报显示，阳光100截至2014年6月30日的资本负债比率(资本负债比率=贷款及借款总额╱资产总额*100%)由2013年12月31日的49.5%降低至43.1%。资本负债比率有所降低，是由于偿还贷款所致。

发稿：见习编辑 罗舒晗审校：武瑾莹

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