阳光100中国：发行115百万美元于二零一七年到期12.75%的优先票据

来源: [观点网]      时间: 2014-09-26 10:48
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零一四年九月二十五日，本公司、附属公司担保人及初始买家就票据发行订立认购协议。

零一四年九月二十五日，本公司、附属公司担保人及初始买家就票据发行订立认购协议。

　　谨请参阅本公司二零一四年七月十八日有关票据发行的公告。二零一四年九月二十五日，本公司、附属公司担保人及初始买家就票据发行订立认购协议。

　　认购协议

　　日期：二零一四年九月二十五日

　　订约方：(a)本公司；

　　(b)附属公司担保人；及

　　(c)初始买家。

　　BNP Paribas、滙丰及安信国际为票据发行的联席全球协调人，BNP Paribas、滙丰、安信国际、花旗及农银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人。经作出一切合理查询后，就董事所知、所悉及所信，BNP Paribas、滙丰、安信国际、花旗及农银国际分别为独立第三方且并非本公司及其关连人士的关连人士。

　　票据并无亦不会根据证券法登记。票据仅会根据证券法S规例于美国境外发售。票据概不会向香港、美国或任何其他司法权区的公众人士发售，亦不会向本公司任何关连人士配售。

　　认购协议及票据发行须待若干先决条件达成后，方可完成，预计完成时间约为二零一四年十月八日。

　　阳光100中国：发行115百万美元于二零一七年到期12.75%的优先票据

审校：劳蓉蓉

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