鹰君：收购中国上海市闵行区酒店发展项目及购入妙园投资有限公司股份及股东特别大会通告

来源: [观点网] 时间: 2014-09-26 09:59

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资产收购及股份收购须待（其中包括）框架契约、中国买卖协议及买卖协议（视情况而定）之若干条件达成后方告完成。因此，资产收购或股份收购未必会完成。

资产收购及股份收购须待（其中包括）框架契约、中国买卖协议及买卖协议（视情况而定）之若干条件达成后方告完成。因此，资产收购或股份收购未必会完成。

　　绪言

　　董事会于2014年8月27日公布，Wisdom Joy（本公司之间接全资附属公司）与泽冠订立框架契约，泽冠有条件同意促使项目公司订立中国买卖协议出售，而Wisdom Joy有条件同意促使GE Subsidiary订立中国买卖协议按资产代价购入目标资产（即资产收购）。同日，GE Xintiandi（本公司之间接全资附属公司）与中国新天地订立买卖协议，中国新天地有条件同意出售，而GE Xintiandi有条件同意购入销售股份及股东贷款，代价为股份总代价（即股份收购）。

　　资产收购及股份收购为本集团两项单独及独立的交易，两者并无互为条件。

　　本通函旨在向股东提供有关（其中包括）(a)框架契约、中国买卖协议及资产收购之进一步详情；(b)买卖协议及股份收购之进一步详情；(c)独立董事委员会函件；(d)独立财务顾问就框架契约、中国买卖协议、买卖协议及其项下拟进行交易致独立董事委员会及独立股东之函件；(e)目标资产及LXTD酒店之物业估值；及(f)股东特别大会通告。

　　资产收购及股份收购须待（其中包括）框架契约、中国买卖协议及买卖协议（视情况而定）之若干条件达成后方告完成。因此，资产收购或股份收购未必会完成。谨请股东及有意投资者于买卖股份时务须审慎行事。

　　(A) 资产收购

　　框架契约的主要条款概述如下︰

　　框架契约

　　日期：2014年8月27日订约方：(1) 泽冠；(2) Wisdom Joy

　　于最后实际可行日期，泽冠（瑞安房地产之间接全资附属公司）间接实益拥有项目公司之全部权益，而项目公司则发展及拥有目标资产。

　　Wisdom Joy将透过其于香港注册成立之全资附属公司，在中国设立外商独资企业（即GE Subsidiary），其将成为本公司之间接全资附属公司以购入目标资产。

　　资产代价及结算条款

　　GE Subsidiary将按中国买卖协议之条款向项目公司支付资产代价为人民币965,000,000元（相等于约1,215,900,000港元）。

　　资产代价预期将由本集团内部资源拨付。

　　鹰君：收购中国上海市闵行区酒店发展项目及购入妙园投资有限公司股份及股东特别大会通告