雅居乐地产：供股/交易安排（更改每手買賣單位除外）/暫停辦理股份過戶登記

来源: [观点网] 时间: 2014-09-22 09:43

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以每股供股股份4.00港元的认购价（须于接纳时悉数缴付）发行696,364,000股供股股份，藉此集资约27.85亿港元（扣除开支前）。

　　建议供股

　　本公司建议以供股方式，按合资格股东于记录日期每持有五(5)股现有股份获配发一(1)股供股股份的基准，以每股供股股份4.00港元的认购价（须于接纳时悉数缴付）发行696,364,000股供股股份，藉此集资约27.85亿港元（扣除开支前）。本公司将就各合资格股东于记录日期所持每五(5)股现有股份暂定配发一(1)股未缴股款供股股份。任何碎股将不予配发，但将汇集出售，收益归本公司所有。供股仅供合资格股东参与，不会向不合资格股东提呈。

　　董事认为，供股将为现有股东提供参与本集团未来发展的机会，加强本集团资本基础及财务状况。有关供股理由的进一步详情，亦请参阅下文「5.进行供股的理由」一节。

　　经扣除所有估计开支后，供股的所得款项净额估计约为27.48亿港元（按于本公告日期已发行股份数目计算）。本公司拟将供股的所得款项净额用于为现有债务进行再融资及作为本集团的一般营运资金。

　　承诺股东的不可撤回承诺

　　于本公告日期，承诺股东持有合共2,180,530,000股股份，相当于本公司的已发行股本约62.63%。承诺股东已向本公司及联席包销商作出不可撤回承诺，在供股及包销协议不予终止的前提下，不迟于最后接纳日期下午4时正，作为陈氏家族信托受托人的承诺股东将(i)认购根据供股获暂定配发的承诺股份，并将根据供股文件的条款递交暂定配额通知书连同支付不可撤回认购金额的款项；及(ii)除抵押股份外，自不可撤回承诺日期起直至供股股份以缴足股款形式在联交所买卖首日之后的90个历日期间，不会直接或间接出售或转让（包括但不限于设置任何期权或产权负担）其于不可撤回承诺日期持有的任何股份或其任何权益。除承诺股东的不可撤回承诺外，本公司并无获其他股东承诺将认购彼等根据供股获暂定配发的任何或全部供股股份。

　　供股股份（承诺股份除外）将由联席包销商根据包销协议所载的条款并在其条件规限下悉数包销。

　　供股须待下列条件获达成后，方告作实：(i)本公告下文「2(b)供股条件」一节所述的包销协议条件均已达成（或如适用，获豁免）；及(ii)包销协议并无根据其条款遭联席包销商终止。倘包销协议条件不获达成（或获豁免），或包销协议根据其条款遭终止，则供股将不会进行。

　　毋须经股东批准

　　由于建议供股不会令本公司的已发行股本或市值增加超过50%，故根据上市规则第7.19(6)(a)条，供股毋须经股东于股东大会上批准。

　　买卖股份及未缴股款供股股份的风险警告

　　包销协议载有赋予联席包销商在发生若干事件的情况下终止其于包销协议项下责任的权利。进一步详情，请参阅下文「2(d)终止包销协议」一节。倘包销协议并无成为无条件或包销协议根据其条款遭终止，供股将不会进行，在此情况下，本公司将于有关时间另行刊发公告。

　　股份预期将由2014年9月29日（星期一）起按除权基准买卖。供股股份预期将于2014年10月14日（星期二）上午9时正至2014年10月21日（星期二）（包括首尾两日）下午4时正以未缴股款形式买卖。倘任何股东或其他人士拟转让或买卖股份及╱或未缴股款供股股份，在买卖股份及╱或未缴股款供股股份时务须审慎行事。任何人士如对自身状况或将采取的任何行动有任何疑问，建议谘询其专业顾问。任何于所有供股条件达成（或若适用，获豁免）当日之前买卖股份或未缴股款供股股份的股东或其他人士，均须承担供股未必成为无条件或未必进行的风险。

　　买卖安排

　　按连权基准买卖股份的最后日期将为2014年9月26日（星期五）。股份将由2014年9月29日（星期一）起按除权基准买卖。预期供股股份将于2014年10月14日（星期二）上午9时正至2014年10月21日（星期二（）包括首尾两日）下午4时正以未缴股款形式买卖。为符合供股的资格，股东必须：

　　(a)于记录日期已登记为本公司股东；及

　　(b)并非不合资格股东。

　　为赶及于记录日期登记为本公司股东，任何股份过户文件（连同有关股票）须于截止过户日期下午4时30分（香港时间）前送交股份登记处，地址如下：

　　卓佳证券登记有限公司香港

　　皇后大道东183号

　　合和中心22楼

　　本公司将于2014年10月3日（星期五）至2014年10月9日（星期四（）包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续，以确定供股的配额，于此期间将不会办理任何股份过户登记。

　　接纳供股股份及缴付股款的最后时间预期为最后接纳日期（预期为2014年10月24日（星期五）或本公司与联席包销商可能书面协定的其他日期）下午4时正。本公司将向上市委员会申请批准未缴股款及缴足股款供股股份上市及买卖。

　　有关买卖安排的详情，请参阅下文「4(a)预期时间表」一节。

　　一般事项

　　本公司预期将于寄发日期或之前向合资格股东寄发载有（其中包括）供股进一步详情的供股文件。供股章程的文本亦可在本公司网站(www.agile.com.cn)及联交所网站(www.hkexnews.hk)查阅。本公司将在参考相关司法权区的法律顾问意见后，并在合理可行及法律许可的前提下，向不合资格股东寄出供股章程供彼等参考，但不会向彼等寄发任何暂定配额通知书或额外申请表格。供股章程将不会于美国派发及供股股份将不会于美国出售，惟于有限情况下若干获豁免根据美国证券法登记之交易除外。

　　雅居乐地产1)建议按于记录日期每持有五(5)股现有股份可获配发一(1)股供股股份的基准，以供股方式发行供股股份，认购价为每股4.00港元；及(2)暂停办理股份过户登记