富力地产：建议在中国发行境内中期票据

来源: [观点网]      时间: 2014-09-21 17:48
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董事会建议在中国发行境内中期票据，其本金总额不超过人民币70亿元，及建议召开第二次临时股东大会以批准该建议。

董事会建议在中国发行境内中期票据，其本金总额不超过人民币70亿元，及建议召开第二次临时股东大会以批准该建议。

　　本公告乃由本公司根据上市规则第13.09(2)(a)条及香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部项下的内幕消息条文（定义见上市规则）而作出。建议在中国发行境内中期票据

　　1.背景

　　因预期国内监管机构将允许已上市房地产企业在银行间市场发行中期票据，公司拟依据中华人民共和国《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，向交易商协会申请注册发行境内中期票据，筹集资金以用于符合国家政策支持的普通商品房专案、补充流动资金、偿还银行贷款（该贷款必须为保障房专案、普通商品房专案的专案贷款）等。

　　根据公司章程第87条，发行境内中期票据须获得股东大会以特别决议案批准，亦须获得交易商协会注册，方可实施。

　　2.建议发行中国境内中期票据的详情

　　拟发行的境内中期票据的详情如下：

　　(i)发行人：本公司；

　　(ii)发行地：中国；

　　(iii)发行规模：不超过人民币70亿元；

　　(iv)期限：3－10年；

　　(v)募集资金用途：将用于符合国家政策支持的普通商品房项目、补充流动资金、偿还银行贷款（该贷款必须为保障房专案、普通商品房专案的专案贷款）等；

　　(vi)发行方式：由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行；及

　　(vii)发行对象：全国银行间债券市场的投资者（法律法规禁止购买者除外）。

　　3.授权董事会处理境内中期票据发行相关事宜

　　为保证妥善发行上述境内中期票据，现提请股东在第二次临时股东大会上一般及无条件地通过特别决议案以授权董事会办理境内中期票据发行的一切相关事宜，包括但不限于下列各项：

　　（i）根据市场情况制定本次境内中期票据的具体发行方案，包括但不限于发行时机、发行规模、发行价格、发行期限、是否分期发行及各期发行金额和期限、发行利率或其确定方式、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事宜、本次中期票据发行及交易，一切其他的条款以及与本次中期票据发行相关的一切事宜；

　　（ii）根据本公司的资金需求来确定募集资金的最终用途；

　　（iii）决定聘请参与本次境内中期票据发行的中介机构；

　　（iv）向中国相关监管部门办理本次境内中期票据发行的注册事宜、并根据中国相关监管部门的回馈意见（若有）对本次中期票据具体发行方案作出适当的调整；

　　（v）办理境内中期票据发行的相关事宜，代表公司向相关监管机构申请办理本次发行相关的审批、登记、备案等手续，签署与本次发行相关的所有必要的法律档，办理境内中期票据的注册、上市手续，并进行适当的资讯披露；

　　（vi）在董事会已就本次发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤；及

　　（vii）采取所有必要的行动，决定或办理其他与本次境内中期票据发行及交易相关的其他一切事宜，包括在出现不可抗力或其他足以使境内中期票据发行难以实施或者虽然可以实施但不会给公司带来利益时，酌情决定境内中期票据发行的延期实施或暂时搁置。

　　授予董事会办理有关境内中期票据发行的上述相关事宜的权利，将自第二次临时股东大会通过该决议案之日起生效直至本次境内中期票据发行的所有相关授权事宜办妥之日为止。

　　4.建议发行境内中期票据的原因

　　本公司拟发行境内中期票据扩阔融资渠道，募集资金用于改善公司债务融资结构、降低财务成本，促进公司可持续化稳定发展，配合公司未来几年的战略发展规划和融资需求。

　　临时股东大会

　　本公司将召开第二次临时股东大会以批准有关建议发行境内中期票据的特别决议案。本公司将于实际可行情况下尽快向股东寄发一份载有建议发行境内中期票据的详情以及召开临时股东大会的通知的通函。

　　建议发行境内中期票据除须获得股东于第二次临时股东大会上批准、亦须获得交易商协会注册及视乎市场状况，且未必一定会实行。股东、有意投资者及公众人士于买卖本公司证券时务请审慎行事。

　　富力地产：建议在中国发行境内中期票据

审校：劳蓉蓉

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