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世茂房地产拟发行优先票据规模未定

作者: 劳蓉蓉时间: 2011-03-01 09:20:25 来源: [ 观点网 ]

西部信托向世茂股份提供5亿元信托贷款

Morgan Stanley及渣打作为联席牵头经办人兼联席账簿管理人，负责经办建议发行票据。

　　观点网讯：3月1日早间，世茂房地产发布建议发行优先票据公告，但未明确票据的规模。

　　公告称，建议发行票据之完成须视乎市况及投资者兴趣而定。Morgan Stanley及渣打作为联席牵头经办人兼联席账簿管理人，负责经办建议发行票据。票据将仅会根据证券法项下S规例于美国境外以要约形式发售，概不会向香港公众人士发售。

　　世茂房地产称，拟应用发行票据所得款项为赎回公司2006年浮息票据的未偿还本金额提供资金及偿还其他现有债务、为现有及新增物业发展项目(包括土地溢价及建筑费用)提供资金及作一般企业用途，以提升集团资金流通状况。

　　世茂房地产或会因应市况变化而调整先前计划，并因而根据公司需求重新调配所得款项用途。

　　数据显示，截至2010年6月30日，世茂房地产拥有合共52个处于不同发展阶段的项目，位于长江三角洲地区、环渤海地区、台湾海峡西岸及其他经济高速发展区域之29个城市；拥有估计权益总建筑面积约31.1百万平方米的土地储备，包括已竣工但未售出或持有作投资的物业发展项目权益总建筑面积约1.2百万平方米、发展中项目权益总建筑面积约6.8百万平方米及权益规划总建筑面积约23.1百万平方米的持作未来发展物业。