星美通过重组方案 11月23日复牌

来源: [观点网] 时间: 2009-11-23 03:21

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　　星美股票自11月23日开市起复牌交易。重组完成后，其主营业务将转为房地产开发与经营。

　　观点网讯：11月22日，正在进行重组的ST星美公布了最新公告。

　　公告称，在11月18日举行的ST星美第四届董事会第二十一次会议上，审议通过了《关于星美联合股份有限公司向特定对象发行股票购买资产方案的议案》、《星美联合股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》、《关于星美联合股份有限公司与GuilhermeHoldings(HongKong)Limited签订附生效条件的〈关于星美联合股份有限公司向特定对象发行人民币普通股(A股)的股份认购及资产购买协议〉的议案》、《关于星美联合股份有限公司提请股东大会批准GuilhermeHoldings(HongKong)Limited免于以要约方式增持股份申请的议案》、《星美联合股份有限公司关于召开2009年度第四次临时股东大会的议案》等议案。

　　据公告表示，上海鑫以实业有限公司是ST星美的第一大股东，持有106,938,440股，占总股本的25.84%，重组相关方丰盛地产控股有限公司是其关联公司。ST星美拟通过向丰盛控股发行股票购买其合法持有的上海局一房地产发展有限公司100%的股权、丰盛地产发展(上海)有限公司100%的股权的方式实现重大资产重组。

　　ST星美表示，交易以2009年8月31日为定价基准日，定向发行所认购的资产评估值为70亿元，经ST星美与丰盛控股协商后将认购资产的交易价格确定为58.46亿元。本次交易的协商定价为3.7元/股票，最终发行的股数以中国证监会核准的数量为准。

　　ST星美表示，公司股票自11月23日开市起复牌交易。而重组完成后，其主营业务将转为房地产开发与经营。

　　值得注意的是，本次交易标的的评估增值超过三倍。而为能让该方案顺利通过股东大会审议，也为了投资者和市场对本次重组更具信心，丰盛控股作出盈利补偿承诺。

　　具体内容则是：丰盛控股承诺上海局一和丰盛地产2009年、2010年、2011年和2012年经审计的合计净利润总数不低于18.48亿元，并承诺若实际盈利低于上述业绩承诺数，则ST星美将以1元钱的总价定向回购丰盛控股持有的一定数量的ST星美的股份。若2012年度股东大会未通过上述股份定向回购议案，则ST星美应在年度股东大会决议公告后10个交易日内书面通知丰盛控股，丰盛控股将在接到通知后的30日内将同等数量的股份赠送给年度股东大会股权登记日在册的其他股东。

　　事实上，早在10月13日，星美就公布了本次重组方案，即拟增发15.8亿股股票购买丰盛控股优质资产注入上市公司,增发价格为3.00-3.50元/股。丰盛控股拟注入到ST星美的资产上海局一房地产发展有限公司100%的股权及丰盛地产发展(上海)有限公司100%的股权。