公开发售吸金千亿龙湖登顶港股“吸金王”

来源: [观点网] 时间: 2009-11-12 00:23

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　　龙湖成为近期招股反应最佳的内房新股，其国际配售及公开发售两部分双双刷新了恒大地产刚刚创下的记录。

　　观点网陈小丽 资本市场再次以热情的姿态拥抱龙湖地产。11月11日，路演已经接近尾声的龙湖地产传出新的消息，截止当日中午12点公开发售结束，龙湖公开发售认购反应理想,初步已录得超额认购56倍,冻结资金404.7亿元，尽管龙湖暂未最终定价,但以介乎6.06元至7.1元的股价估算，龙湖的最终集资极有可能超过70亿元,龙湖将由此一跃成为年内港股融资额最高的内地地产IPO项目。

　　拟在11月19日在联交所主板挂牌上市的龙湖地产今日截止公开发售，龙湖成为近期招股反应最佳的内房新股，其国际配售及公开发售两部分双双刷新了恒大地产刚刚创下的记录。

　　一位接近龙湖地产的投行人士向观点新媒体透露，龙湖的国际配售反映尤其良好，龙湖录得了超过200份的订单，吸引机构资金超过100亿美元，超购12倍，如果算上国内公开发售部分，两者合计吸引的资金约达1200亿港币，晋升为今年香港内房股新的“冻资王”。

　　近期刚刚上市的恒大地产，其当初路演结束时录得了超购44.7倍的成绩,冻资295.37亿元,集资35.175亿元，龙湖地产的招股的表现显然优于恒大。

　　龙湖是次拟全球发售10亿股股份，其中香港公开发售部份占10%，约1亿股，其余9亿股供机构性投资者认购。招股价范围介乎6.06-7.10港元，11月12日定价,集资最多约71亿港元(未计算行使超额配股权)，并按计划于本月19日联交所挂牌挂牌上市，联席保荐人为花旗、摩根士丹利及瑞银。

　　在龙湖招股的过程中，众多世界级顶级机构入股，除了获得新鸿基郭氏家族、股市富豪陈发树等知名富豪出手相争认购外，亦得到多家大型机构投资机构的看好，包括新加坡政府投资公司(GIC)、淡马锡控股、香港置地、中银投资基金、中国人寿、平安保险、花旗银行、施罗德投资公司、汇丰银行、瑞银全球资产管理集团、索罗斯基金等。

　　一位参与龙湖承销的投行人士表示，“由于香港公开发售部分已超购50倍以上,龙湖将启动回拨机制,将香港公开发售部分股份比例由10%增至40%，龙湖酝酿两年的上市计划实现已不再是悬念。”

　　“由于国际配售中既有长线基金，又有对冲基金，且搭配较为均衡，路演最后几天，国际配售已出现一票难求的局面，一些小基金已经买不到了，”一位基金经理还指出，“龙湖即使定价在8港元亦有望成功发出，但公司高管层早前在确定价格区间时最终选择了‘低开高走’”。

　　据龙湖初步招股文件显示，其预测2009年度纯利不少于20.187亿元人民币，若计及其他项目，预测综合纯利不少于14.462亿元。

　　龙湖方面披露，公司目前拥有35个正在发展或未来发展的项目，规划总建筑面积约为1908.67万平方米，其中约880.75万平方米位于重庆。

　　截止9月30日，龙湖年度合同销售已达132亿元。加上近期龙湖刚刚获得的农业银行180亿授信，龙湖目前可用授信额度超过300亿元，但是实际贷款尚不到100亿。