将其中的60%用于偿还短期银行借款和一年内到期的长期银行借款，此举将有利于调整并优化公司负债结构。

　　观点网 见习生 陈键文 广州富力地产股份有限公司10月21日发布公告称，将从10月23日起，发行不超过55亿元境内公司债。对此，富力地产在接受观点新媒体采访时正式回应了此次发行公司债，称公司打算重回A股市场，而这次发行的债券也不会摊薄股东的权益，并有利于调整并优化富力的负债结构以及改善资金状况。

　　以下为富力地产提供观点新媒体的采访回复：

　　观点新媒体：本期债券募集资金的应用以及对富力财务状况的影响？

　　富力：本期债券募集资金拟应用于偿还银行借款以及补充公司营运资金。按本次发行规模的上限55亿元计算，拟将其中的60%用于偿还短期银行借款和一年内到期的长期银行借款，此举将有利于调整并优化公司负债结构；同时，拟将40%用于补充流动资金，以改善公司的资金状况。

　　募集资金用于偿还短期负债能够提高非流动负债在负债总额中的占比，提高流动比率及速动比率，有利于优化公司债务期限结构，增强短期偿债能力。同时，募集资金用于补充公司营运资金，能够增强资金周转能力，提高资金运营效率。

　　最近，国家为了扩大内需促进经济增长，陆续出台了多项支持宏观经济及房地产行业发展的政策。本期债券的发行不仅可以拓宽公司融资渠道，而且募集资金的运用有利于公司更合理地配置中长期资金及流动资金，有效支持公司房地产开发业务的进一步发展，巩固并加强公司在房地产行业的领先地位。

　　综上所述，本次募集资金用于偿还银行贷款和补充营运资金，有利于提高财务杠杆比率，优化债务期限结构，增强短期偿债能力和资金运营效率，满足公司的流动资金需求，符合公司和全体股东的利益。

　　观点新媒体：这次发行债券偿还的计划与保障措施？

　　富力：本期债券偿债资金来源主要为公司主营业务收入，公司流动资产、投资性房地产和自营酒店变现以及银行借款等。同时，为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、设立专项偿债账户、制定管理措施、做好组织协调、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、加强信息披露等。

　　观点新媒体：为什么富力考虑在境内发行公司债，是否有回归A股的打算？

　　富力：作为一家上市公司，为了进一步提高公司的竞争力、优化公司债务结构及拓宽公司融资渠道，富力选择发行公司债。另外，在境内资本市场发行公司债进行直接融资，可以通过与投资者的广泛接触，扩大公司在境内资本市场的知名度，进一步提升影响力。

　　目前公司申请A股发行上市工作正在进行中。

　　观点新媒体：本期债券票面利率是如何确定的？

　　富力：考虑到央行同期贷款利率以及公司的基本情况，并参考市场上最近发行的可比公司债券的利率水平，将本期债券票面利率预设区间定为6.1%-7.1%。最终票面利率将由公司和联席主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。

　　观点新媒体：本次发行债券是否会摊薄股东权益？

　　富力：企业获取外部融资方式主要分为债权融资和股权融资两种，其中债权融资因支付利息、兑付本金会增加公司未来的现金流出，但不会摊薄原有股东的权益，股权融资才会摊薄原有股东的权益。因此本次发行公司债不会摊薄股东的权益。

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