本期债券发行募集资金的60%用于偿还银行贷款,募集资金的40%用于补充营运资金.
观点网讯:10月21日,广州富力地产股份有限公司发布公告称,将于10月23日起以网上和网下相结合的方式,发行总值为55亿元人民币的5年期固定利率公司债券,网下认购将在10月27日结束。每张面值100元,共计5500万张,发行价格100元/张。招商证券及瑞银将担任富力本期公司债的联系主承销商。
富力地产本期债券票面利率预设区间为6.1%-7.1%,最终票面利率将由发行人和联席主承销商根据网下向机构投资者的利率询价结果在预设利率区间内协商确定,并将于10月23日公布。债券品种和期限为5 年期固定利率债券,债券持有人有权在本期债券第3 个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。
富力表示,本期债券发行募集资金的60%用于偿还银行贷款,募集资金的40%用于补充营运资金。
资料显示,2008年11月6日,富力董事会审议通过了《建议在中国发行境内公司债券》的议案,并将该议案提请股东大会审议;2008年12月24日,富力地产2008年临时股东大会审议通过了有关发行公司债券的议案;2008年12月24日,经股东大会授权,富力董事会审议通过了关于发行公司债券具体实施方案的有关议案;2009年9月21日,经中国证监会“证监许可[2009]973号”文核准,富力被获准发行不超过55亿元公司债券。
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