代码601668 中建股份426亿超级IPO启动

来源: [观点网] 时间: 2009-07-13 00:11

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　　中国建筑股份有限公司已于7月10日获得证监会IPO批文，并在7月12日晚发布了招股意向书。

　　观点网讯：据媒体报道，中国建筑股份有限公司已于7月10日获得证监会IPO批文，并在7月12日晚发布了招股意向书，其股票代码为601668。

　　报道称，中建股份本次发行120亿股A股，预计融资额426亿元，被称为是今年以来全球最大的IPO。

　　招股说明书显示，中建股份询价推介时间为7月14日至7月17日，网下申购及缴款日期为7月21日至7月22日，网上申购及缴款日期为7月22日，定价公告刊登日期为7月24日。中建表示，中国国际金融有限公司将担任本次发行的承销商。

　　根据上述招股说明书，中建本次A股发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行定价相结合的方式。

　　而招股书详细的资料显示，中建IPO募集资金中，大约80亿元将用于普通住宅类房地产开发项目；约96亿元用于重大工程承包项目的流动资金；约70亿元用于购置施工机械设备；约114亿元用于基础设施投资项目；约6亿元用于钢结构加工基地项目；约60亿元用于补充公司流动资金。

　　事实上，中建股份的A股IPO申请是在去年6月5日被证监会以“特批”的方式过会的，但一直未获得核准批文。

　　资料显示，中国建筑股份有限公司成立于2007年12月10日，由中建总公司作为主发起人，联合中国石油集团、宝钢集团及中化集团共同发起设立，旗下拥有“中国建筑”和“中海地产”两个知名品牌。中建总公司以其整体核心业务相关的经营性资产及其相关负债作为出资投入中国建筑，在本次发行前持有中国建筑94%的股份，是中国建筑的控股股东和实际控制人。

　　其中，“中海地产”于1992年在香港上市，成为内地最早于香港上市的内资房地产企业。迄今，中海已经是香港恒生指数成分股。最新报告也显示，截至2009年6月的半年时间内，中海地产总计完成房地产销售额262.7亿港元。

　　而“中国建筑”目前主要负责国内保障性住房的开发与建设，是目前国内最大的保障性住房开发企业。

　　在中建股份的规划当中，“中海地产”日后将主要集中开发中高档住宅及开发经营部分商用物业，而“中国建筑”则主要集中开发保障性住房(含经济适用房、廉租房及限价房)。据此，中建股份的战略目标则是：成为最具国际竞争力的建筑房地产综合企业集团，在2010年跨入世界五百强前三百强，跨入国际建筑房地产综合企业集团前三强。