赎债8.65亿 中新地产暂度“生死劫”？

来源: [观点网]      时间: 2009-05-27 01:40
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　　中新地产是否能够应付折价后的回购款以及今年7月就将要偿还的4亿美元债券利息或将成为中新地产新的转折点。

　　中新地产集团昨日在港交所发布公告称，已接获有效认沽权通知，要求中新地产赎回本金总额8.65亿元的债券，公司须就此支付合共5.45亿元，预期因而录得收益4.24亿元，款项目前拟以公司内部资源支付。

　　中新地产称，该项赎回后，仍有本金总额为5216万元的债券尚未赎回。

　　中新地产称将继续停牌，以待发表有关若干股价敏感资料的公布。

　　据了解，中新地产的此批可转债券于2006年5月发行，本金总额为13.40亿港元。该批零息原本在可转债2011年到期，按照债券发行合同，中新地产到期时应以120.01%的价格回购债券（即1万港元本金支付1.201万港元）。

　　在自爆遭香港廉署调查之后，中新地产折价向投资者回购可换股债券的决议，5月13日获得债权人投票通过。根据中新地产发布的公告，参加投票者中99.3%的票数表示同意，仅有0.7%反对。

　　此前的4月16日，中新地产曾召开债权人会议，拟以33折回购该债券，结果由于参加会议的债券持有人代表人数未能达到会议要求，未能就折价回购可转债的建议进行投票，会议最终取消。

　　5月11日晚间，中新地产发布公告，提升回购债券价格。公告表示，债权人有权在6月12日前赎回全部或部分债券。每本金1万港元可赎回6300港元，公司的出价，较早前的每本金1万港元可赎回4000港元有所增加。据了解，此次回购价格相当于52折。

　　停牌超过16个月的中新地产，其停牌背后的秘密和窟窿开始路出冰山一角。中新地产5月11日发布公告主动披露其停牌一年多的原因。公告称，2008年1月10日，廉政公署因中新地产涉嫌触犯香港防止贿赂条例第9条中的三项条款，搜查了其在香港的办事处。同时，逮捕了中新地产的一名雇员。

　　有媒体报道称，中新地产被香港廉政公署调查，起因是内地某房地产公司对中新地产违规拿地行为的举报。

　　当时，被廉政公署调查的人员包括中新地产副总裁、合资格会计师及法定代表陈俊霖，以及公司秘书陈艳琴。2008年2月1日，中新地产宣布上述两人离职。

　　有业内人士指出，中新地产主动爆出遭到廉政公署调查，目的或者在于逼迫其债券持有人同意其提出的52折赎回债券的提议，中新地产遭调查，意味着中新地产的前途更加不确定，为了避免随着中新地产的问题的暴露出现更加不利的局面，投资人决定亏本接受中新地产的赎回方案。

　　值得注意的是，中新地产此次债券回购对其债权持有人来说，是一笔出血的买卖。而中新地产此次公布的预期因而录得收益4.24亿元也意味着中新地产的投资人的为避免血本无归产生的亏损。

　　5月12日晚，中新地产又宣布，黎文良辞任集团独立非执行董事，自上周六（9日）起生效。中新地产称黎氏是为了投放更多时间于其他事务而以个人理由辞任。

　　此前，绿城者折价回购4亿美元票据，获得投资者支持。

　　但实际上，尽管回购债券获得投资人批准，中新地产的资金链仍然远未松绑。

　　据了解，其在2008年斥资31亿获得取珠海淇澳岛项目，并迅速支付了地价款，但该项目至今未传出动工消息。中新集团执行董事元崑近日接受观点新媒体采访时给出的理由是该项目还在报规划。长时间未能开工占用的大量资金使得中新地产十分被动。此外，其4亿美元债券的下一次票息支付会在今年7月。

　　中新地产是否能够应付折价后的回购款以及今年7月就将要偿还的4亿美元债券利息或将成为中新地产新的转折点。

　　不仅如此，中新地产停牌时间已经超过16个月，据知，中新地产一直在跟港交所沟通试图尽快复牌，但港交所一直未能批准中新地产的复牌请求。截止目前为止，中新地产停牌的真正原因似乎仍然一片迷云。

　　根据中国的银行贷款政策规定，可以发行债券归还银行贷款，但不允许用银行借贷归还债券，此次中新地产回购债券的资金来源不会是银行贷款。

发稿：见习编辑 林向审校：0

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