龙湖发行14亿公司债

来源: [观点网] 时间: 2009-05-05 08:46

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　　其中11.2亿拟用于青城山大田项目一期、陈家馆危旧房片区改造项目以及礼嘉绿色建筑示范项目3个固定资产投资项目，2.8亿元将用于补充公司营运资金。

　　观点网讯：5月5日，据消息称，重庆龙湖14亿2009年公司债经国家发改委批准，今日(2009年5月5日)开始向社会公开发行，本期债券的主承销商为中信建投证券有限责任公司。同时，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA-级，本期债券信用等级为AA级。

　　该公司在公告中披露称，本期债券募集到的资金14亿元，其中11.2亿拟用于青城山大田项目一期、陈家馆危旧房片区改造项目以及礼嘉绿色建筑示范项目3个固定资产投资项目，2.8亿元将用于补充公司营运资金。

　　据介绍，“09龙湖债”为7年期固定利率债券，同时附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为6.7%；在第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点，债券票面年利率为前5年票面年利率6.7%加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券每半年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　“09龙湖债”采取在上海证券交易所发行和通过承销团设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。其中，通过上交所交易系统网上发行的发行期限为1个工作日，即发行首日(5月5日)；通过上交所协议发行的发行期限为3个工作日，自5月5日至5月7日。通过承销团设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的发行期限为5个工作日，自发行首日至5月11日。

　　消息还指出，该公司以其下属子公司重庆龙湖西街置业有限公司拥有的评估总价为211,709.79万元的商业房地产的房屋所有权和土地使用权作为抵押资产，抵押资产是债券发行总额的1.51倍，同时，在债券发行结束后1个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。