万科澄清：59亿公司债将按原计划发行

来源: [观点网] 时间: 2008-09-03 21:17

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　　万科相关人士表示，公司原定本周五发行的不超过人民币59亿元的5年期债券并没有推迟，目前正按原计划进行。

　　观点网讯：9月3日下午，有媒体报道万科原定周五发行的至多29亿元人民币无担保公司债券将推迟发行。万科相关人士对此给予否认，他对观点网说：“公司拟本周五发行的不超过人民币59亿元的5年期债券并没有推迟，目前正按原计划进行。”

　　“推迟发行”子虚乌有

　　据《华尔街日报》9月3日下午的报道，万科原定周五发行的至多29亿元人民币无担保公司债券将推迟发行。观点网随即致电万科进行核实，万科相关人士当即否定了上述报道。

　　据《华尔街日报》称，中国万科企业股份有限公司原定周五发行的不超过人民币59亿元的5年期债券将推迟发行。在其之后的跟进报道中，《华尔街日报》表示万科人民币30亿元的5年期有担保公司债将按原计划发行，但将推迟发行总无担保品种。《华尔街日报》表示，这一消息来源于一知情人士。这位知情人士透露，主管机关中国证券监督管理委员会已通知承销商推迟万科A公司债发行。该知情人士是在一次会议上得知这一消息的，但没有看见正式文件，也不清除推迟发行的确切原因。

　　观点网两次致电万科，万科相关人士对该两次报道的内容都进行了否认，他表示公司原定周五发行的不超过人民币59亿元的5年期债券，包括至多29亿元人民币无担保公司债券，目前正按原计划进行，并没有推迟。

　　59亿公司债

　　根据9月2日的公告，万科A拟发行的59亿的公司债分为有担保和无担保两个品种。其中有担保品种为5年期固定利率债券，发行规模为30亿元，票面利率询价区间为5.5%－6.0%；无担保品种为5年期固定利率债券，最终发行规模不超过29亿元，票面利率询价区间7.0%－7.5%。中信证券股份有限公司担任此次交易的主承销商。

　　根据公告，本次募集资金中的15亿元拟用于偿还公司1年内到期的长期借款及短期借款，剩余资金将用于补充流动资金。万科也曾表示，公司债的发行将进一步增强公司的财务安全性，使万科更加从容的应对行业波动。据了解，这一公司债的发行是在5月下旬获得证监会有条件获准，9月2日才正式启动的。

　　根据中信证券评估有限公司的综合评定，万科的主体信用等级为AA+，本次发行中有担保品种的债券信用等级为AAA，无担保品种的债券信用等级为AA+，显示发行人偿还债务的能力强，风险低。这也是迄今为止，房地产行业中信用级别最高的债券评级。

　　另外，根据公告，对于万科债无担保品种，发行人具有上调票面利率选择权，而投资者则具有回售选择权。即3个计息年度后，发行人可根据当时的市场利率情况适度向上调整债券利率，债券持有者无需担心届时因市场利率上升导致相对收益减少。如果持券持有人对调整结果仍不满意，也有权选择将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。通过这一机制设定，发行人在上调利率时必然会充分考虑投资者的反应，而投资者由于保留了回售债券的权利，有效控制了风险。