中建股份IPO过堂 79亿募资用于房地产

来源: [观点网]      时间: 2008-06-09 18:30
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　　本次中建股份IPO募资资金涉及住宅房地产项目开发24个，及79.9亿元。中建股份在招股说明书中承诺，此次IPO募集所得资金不用于购入土地。　　

　　6月5日，中建股份IPO通过证监会发审委的审核，以“特批”的方式启动。根据中建股份在上周末公布的招股说明书，本次拟发行不超过120亿股A股，融资规模预计达到426亿元。

　　如果进展顺利，6月中下旬中建股份将正式登陆A股。

　　世界300强

　　中建股份的重组与成立几乎出乎所有人的意料。

　　2007年底，在两家香港上市公司中国海外及中国建筑的基础上成立的中建股份迅速成立，并申报国务院和证监会要求A股上市，其后国务院与证监会几乎是无条件放行中建股份上市，并且一举成为2008年以来最大融资规模的IPO。

　　中建股份招股说明书显示：中建股份的主营业务涉及到房屋建筑工程、国际工程承包、房地产、基础设施建设和投资、设计勘察等。主要营业收入及利润来源于房屋建筑与房地产开发业务。

　　2007年度，中建股份房屋建筑工程占公司业务总收入的79.65，房地产开发占公司总收入的9.69%。而在利润来源中，房屋建设与开发占36.25%，房地产开发与投资占53.64%。

　　中建股份旗下几乎涵盖了中国建筑工程总公司的全部资产，其中涵中建各工程局及中建在在海外的公司与机构。但市场人士普遍认为中建在基础设施建设上的竞争力不足，但在房屋建设及房地产业上的竞争力较强。

　　而在中建股份招股说明书中强调房地产工程承包与房地产开发相结合经营的经营模式。

　　事实上，在众多金融机构对此次中建股份评估当中，房地产业务作为一项重要业务来评估。一方面中建股份的业务构成涵盖了整个房地产开发流程，另一方面则因为中建股份旗下拥有中海地产这样一个国内房地产行业的一线品牌。

　　而中建股份对自身的定位亦为：成为最具国际竞争力的建筑房地产综合企业集团，2010年跻身世界300强，目前中建总公司排名世界500强398位。

　　房地产业务

　　中建股份成立之后将拥有中国海外集团、中建地产及普瑞置地投资有限公司三家房地产公司，此外部分房地产工程局拥有部分房地产业务。

　　中国海外集团旗下中国海外发展与1992年在香港上市，成为内地最早于香港上市的内资房地产企业。迄今，中海已经是香港恒生指数成分股。

　　而中建地产目前主要负责国内保障性住房的开发与建设，是目前国内最大的保障性住房开发企业。

　　在中建股份的规划当中，中海地产日后将主要集中开发中高档住宅及开发经营部分商用物业，而中建地产则主要集中开发保障性住房(含经济适用房、廉租房及限价房)

　　中建股份招股说明书显示：2007年度，中建股份房地产开发与投资业务总收入164亿元，利润为54亿元。

　　本次中建股份IPO募资资金涉及住宅房地产项目开发24个，及79.9亿元。中建股份在招股说明书中承诺，此次IPO募集所得资金不用于购入土地。

　　有市场分析人士认为，房地产业务可能是未来中建股份最具吸引力的业务构成部分。其中，中海地产是当前国内具有影响力的房地产品牌，土地储备丰厚，利润水平较行业平均水平更高。

发稿：邬琼审校：0

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